並購潮延續,加拿大SSR Mining將以24億加元收購Alacer Gold

SSR Mining收购Alacer Gold
發佈于: 5 月 11, 2020
編輯: Caroline Kong

加拿大貴金屬礦業公司SSR Mining (NASDAQ, TSX: SSRM)已同意收購Alacer Gold (TSX: ASR, ASX: AQG),交易為全股票零溢價交易,價值24.1億加元(17.2億美元)。

根據協議條款,Alacer股東將獲得每股0.3246股的SSR股份,相當於每股8.19加元(5.84美元)的對價,與Alacer上週五在多倫多證券交易所的收盤價相當。

交易完成後,SSR和Alacer的股東將分別持有合併後公司大約57%和43%的股份。

Alacer首席執行官Rod Antal在媒體報導中稱,“過去數年我們在Alacer的重點一直是創造同業領先的自由現金流,此次合併讓我們得以延續這一策略,同時分散單一營運資產暴露的風險。”

新公司將繼續以SSR Mining的名稱運營,總部位於丹佛,由Antal擔任總裁兼首席執行官,Michael Anglin擔任董事長。

新公司董事會將包括10名董事,分別來自當前的SSR和Alacer董事會各五名董事,包括首席執行官。

此次合併將締造一家資產跨越四個國家的多元化貴金屬生產商,並將Alacer在土耳其的旗艦Çöpler礦納入SSR現有的投資組合中,還包括內華達州的Marigold金礦、薩斯喀徹溫省的Seabee金礦和阿根廷Jujuy的Puna金礦。

Çöpler礦去年共生產了391,213盎司黃金,為Alacer帶來了近2.15億美元的無杠杆現金流。

合併後的公司三年平均年產量約為78萬盎司黃金,生產每盎司黃金綜合維持成本(AISC)為900美元,每年產生約4.5億美元的自由現金流。

交易仍需得到Alacer股東的批准,而SSR股東將對與交易相關的股票發行進行投票。預計這兩場投票都將在7月舉行。

美國東部時間中午時,SSR Mining和Alacer Gold的股價分別下跌8.0%和7.2%,抹去了週一開盤時的漲幅。

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