這三支黃金、白銀和銅ETF為加拿大投資者量身打造

TSX黄金股
發佈于: 7 月7, 2022
編輯: Caroline Kong

2022年迄今為止,大宗商品表現強勁,因為在利率上升和通脹高於預期的情況下,股票和債券市場雙雙下跌。特別是由於地緣政治的不穩定和供應鏈限制,黃金、白銀等貴金屬和銅表現出色。

考慮到投資者直接購買金、銀和銅錠的可能性不大,一個更便捷(而且使用TFSA/RRSP帳戶買入有可能免稅/遞延)的方法是通過投資追蹤黃金、白銀或銅價的交易所交易基金(ETF)。

Horizons ETFs是一系列低成本、高流動性的交易所交易基金,通過期貨合約或礦業公司股票提供對這些金屬的投資機會,比如下麵這幾支黃金、白銀和銅ETF。

投資黃金的ETF選擇

Horizons Gold ETF (TSX:HUG)通過追蹤期貨合約為投資者提供特定的黃金價格投資機會。作為衍生品,這支ETF使投資者能夠對商品的未來價格進行投機。追蹤的指數是Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER。

該基金還使用期貨衍生品,以儘量減少加元和美元之間波動的影響,因為美元的黃金價格與加元不同。這意味著波動性降低,但由於對沖成本的存在,也有一些追蹤誤差。

費率方面,購買HUG的基金管理費率是0.30%。意味著10,000加元的投資組合,每年會有近30加元的管理費。比加拿大商品基金的平均水準要低。

投資白銀

Horizons Silver ETF (TSX:HUZ)與HUG大致相同。這支ETF也使用期貨合約,通過Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER追蹤白銀價格,並進行貨幣對沖以減少波動。

由於白銀價格相對於黃金波動性更大,因此HUZ的風險略高一些。與HUG相比,HUZ是管理費也更高,為0.78%。對於一個10,000加元的投資組合來說,這意味著每年約有78加元的管理費。

投資銅

與前兩支ETF不同,Horizons Copper Producers Index ETF (TSX:COPP)並不使用期貨合約,而是通過追蹤Solactive North American Listed Copper Producers Index,該指數持有參與銅礦開採或銅生產商的股票。

由於該ETF持有的是礦業股票,因此與更廣泛的股票市場和銅的現貨價格相關聯,使其成為仍在尋求一些股票風險的投資者的良好中間地帶。與純粹的商品相比,COPP也更有可能有積極的預期回報,因為追蹤的相關公司股價在增長並支付股息。

COPP的基金管理費率為0.65%。對於一個10,000加元的投資組合來說,這意味著每年約有65加元的費用。不過,加拿大交易所交易基金中涉及銅的並不多,因此這是目前投資美國ETF之外的最佳選擇。

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