10年前買入100股強生股票,現在價值多少?

10年前买入100股强生股票
發佈于: 12 月5, 2022

過去10年,這只醫療巨頭跑贏了標普500指數

強生Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)對投資者的最大吸引力在於它的穩定性。這家擁有超過14萬名員工的醫療公司是股息王,連續60年上調季度股息,包括今年股息上調6.6%至每股$1.13,目前股息率約為2.58%。

過去1年,該股股價上漲超過10%,2022年迄今上漲超過2.7%,遠遠跑贏標普500指數的下跌超過17%。

強生體量大且內置多元化,公司旗下有三大業務板塊,它們分別為製藥、醫療科技和消費者健康,其中消費者健康板塊明年將分拆為一家名為Kenvue的獨立公司。過去10年,強生收入和每股收益的年增速分別為39.5%和102.3%。此外,按照該公司2022年的收入指引($930-$935億),公司將連續第7年實現收入增長。在股市當中,這樣的持續性非常罕見,長期投資者的收益也非常樂觀。

2012年買入100股強生股票需要多少錢?

2012年12月初,買入100股強生股票的成本為$6965。這些股票拿到現在價值$17584,但如果採取股息再投資策略的話將升值到$23210.68,年收益率12.82%。相比之下,標普500指數過去10年的年均收益率為10.83%。

這一股價長期表現來自于強生的體量以及多元化。該公司負債權益比率低至0.75,此外三季度銷售額同比增長1.9%至$238億,淨利潤增長21.6%至$45億,每股收益增長22.6%至$1.68。2022年前9個月,銷售額超過$10億的藥品已達9種,其中抗炎藥喜達諾的銷售額同比增長7.9%至$73億,多發性骨髓瘤藥物兆珂的銷售額增長34.6%至$59億。

大象也要跑得快

要說強生的投資者還有什麼不滿,跟很多大型的成熟公司一樣,該公司的盈利成長性有限。不過這種情況也不會持續太久。首先,剝離消費者健康板塊——預計2023年下半年完成——將提升公司的利潤率。今年前3個季度,該業務的收入同比僅增長2.1%,同期醫療科技增長7.7%,製藥(扣除疫苗)增長7%。

此外,該公司一直在積極進行腫瘤療法的研發,今年已經有6款藥物獲批,另外還有17款腫瘤候選藥處於二期試驗階段。光Imbruvica一款藥,今年就有3種新的適應症獲批。

並購方面,只要是具備高成長的公司,強生都捨得花錢買下。11月1日,該公司宣佈$168億收購Impella心臟泵的製造商Abiomed Inc(NASDAQ:ABMD),交易預計將在明年3月完成。此外,強生還計劃收購罕見病和風濕病療法公司Horizon Therapeutics PLC(NASDAQ:HZNP)。該公司三季度銷售額$9.254億,旗下最暢銷的藥品是通風治療藥物普瑞凱希。

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