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微軟Microsoft（NASDAQ:MSFT）最新發佈的季報顯示，由於雲支出增長放緩以及個人電腦和筆記本電腦銷售額下滑，公司增速放緩，利潤率下滑。不過，該科技巨頭最近放了個大招：出資$100億投資AI聊天機器人ChatGPT的母公司OpenAI。
微軟大舉殺入人工智能（AI）領域對其他公共雲巨頭，比如說亞馬遜Amazon.com（NASDAQ:AMZN）的AWS以及Alphabet Inc（NASDAQ:GOOG）（NASDAQ:GOOGL）的谷歌雲構成重大威脅。微軟在ChatGPT的加持下是否將成為2023年美國股市最熱的AI股票？
儘管經濟逆風很強勁，但雲計算依然還在增長，這也將是微軟長期增長背後的主要力量。該公司2023財年二季度（截至2022年12月）的財報顯示，智能雲收入同比增長18%至$215億，占其總收入的41%，其中公共雲Azure同比增長31%（扣除匯率因素的增速達38%）。微軟預計第三財季雲業務將延續增長態勢，其中Azure的同比增速預計在20%區間的高位。
不過，要說微軟雲業務的未來，OpenAI及其它的爆紅應用ChatGPT大有用武之地。追加$100億投資之後，Azure將成為OpenAI的獨家雲計算提供商，Azure OpenAI也在1月中旬推向商業用戶。
微軟大舉投資AI的背後邏輯是什麼？公司首席執行官Satya Nadella最近回答分析師提問時表示，有關雲計算下一個高增長，我們堅信下一個大型的平臺浪潮將會是AI。工作流自動化有了ChatGPT的加持，Microsoft Azure在與AWS和谷歌雲等競爭對手爭奪潛在客戶方面將獲得巨大的優勢。
穀歌也有自己的AI服務，但尚未發佈供公共使用，擔心其不準確性可能有損公司聲譽，尤其是穀歌搜索。公共雲先行者Amazon AWS也有自己的AI聊天機器人，但知名度遠不及ChatGPT。
雖然微軟在AI投資領域大膽出手，但未來6個月內（2023財年截至今年6月底），該公司的個人電腦市場業務依然面臨壓力，公司收入增速不會達到兩位數，而利潤率將再次因為強勢美元下降。與此同時，該股目前的靜態市盈率約為28，算不上便宜。
不過，進入2024財年（2023年下半年），形勢可能會轉好：個人電腦和筆記本電腦銷售不振的趨勢可能會逆轉，疊加美聯儲放緩加息節奏，雲業務增長將再次提速。最後，隨著通脹率開始走低，利潤率也將迎來反彈。未來1到2年時間裡，OpenAI或將部署到微軟的生態系統當中，驅動公司雲平臺需求的不斷增長。
就目前而言，微軟股票的波動依然不小。2023年上半年，建構AI基礎以及AI驅動軟件服務的半導體股票機會最大，但如果你看的是未來10年全方位的AI股票，微軟目前的估值合理。
