Lithium ION Energy Ltd. (TSXV: ION, OTCQB: IONGF, FRA: ZA4)
Lithium ION Energy準備顛覆電池金屬供應鏈，已經在蒙古國成為鋰鹽勘探的先行者。蒙古國緊鄰全球最大的電池製造和電動車消費國。 ION最近收購了加拿大西北地區的一個鋰偉晶岩資產，繼續構建一個包含勘探階段和成長階段電池礦物資產的多元化的全球資產組合。
2023年，采礦業的動態發生了全方位的變化，包括鋰價暴跌、並購活動狂熱、鈷和鎳的年景不佳、中國對關鍵礦產的出口收緊、黃金價格創下新紀錄等等。以下是2023年礦業領域最重要的事件概述，投資者不妨從中預判2024年的礦業發展動向。
由於最高法院的裁決宣布該礦的采礦合同違憲，經過幾個月的抗議和政治壓力，巴拿馬政府於11月底下令關閉了第一量子礦業公司的巴拿馬科布雷銅礦（Cobre Panama）。包括環保倡議者Greta Thunberg和好萊塢演員萊昂納多·迪卡普裏奧在內的公眾人物力挺抗議活動，並分享了一段呼籲“超大型礦山”停止運營的視頻，這段視頻很快在網上瘋傳。
第一量子公司最近發表的聲明中稱，巴拿馬政府尚未向這家總部位於溫哥華的公司提供實施關閉計劃的法律依據。該公司已就礦場關閉問題提交了兩份仲裁通知，自10月份抗議者封鎖了礦場的運輸港口以來，該礦一直未能運營。過去一周，這家礦業公司的股價雖有所反彈，但仍比今年七月創下的高點低50%。
巴拿馬科布雷銅礦停產和意外的運營中斷迫使銅礦公司削減產量，使得預期供應量突然減少了約600,000噸，從而使銅市場從預期的大量過剩轉為平衡，甚至出現短缺。由於全球範圍內一系列大型新項目的啟動，未來幾年本應是銅資源大量進入市場的時期。但現在，大多數業內人士的預期是，在這個十年結束時電動汽車和可再生能源基礎設施的激增需求預計將與新礦山的產量不足發生沖突。而采礦業再次凸顯了供應的脆弱性，無論是由於政治和社會層面的反對，還是單純地勘探和開發新業務的挑戰。
鋰價在2023年一落千丈，但對明年的預測卻仍不樂觀。電動汽車對鋰的需求仍在快速增長，但供應反應已令市場不堪重負。瑞銀集團（UBS）本月早些時候表示，2024年全球鋰供應量將猛增40%，超過140萬噸碳酸鋰當量。該投行指出，澳大利亞和拉丁美洲的產量將分別增長22%和29%，而非洲的產量預計將在津巴布韋項目的推動下翻一番。在江西省南部一個大型寧德時代（CATL）電池項目的推動下，未來兩年中國的產量也將猛增40%。瑞銀預測，明年中國碳酸鋰價格可能下跌30%以上，2024年跌至每噸80,000元（約合14,800美元），平均價格約為100,000元，相當於中國最大的碳酸鋰產區江西的生產成本。
10月份，美國Albemarle公司放棄了以42億美元收購Liontown Resources Ltd.的計劃。Liontown曾在今年9月份同意了Albemarle提出的每股3澳元的“最佳和最終”收購價，與Albemarle今年3月份公開收購意向之前的價格相比，溢價近100%。然而，由於澳大利亞礦業大亨Gina Rinehart通過其Hancock Prospecting逐漸將對Liontown的持股比例增加到19.9%，並在上周成為Liontown的最大單一投資者，其影響力足以阻止股東就交易進行投票。
這三方在上周表示，12月，SQM與Hancock Prospecting聯手出價17億澳元（11.4億美元）收購澳大利亞鋰開發商Azure Minerals。這筆交易將使世界第二大鋰生產商SQM在澳大利亞站穩腳跟，獲得Azure的Andover項目的股份，並與擁有鐵路基礎設施和當地礦山開發經驗的Hancock建立合作夥伴關系。
智利總統博裏奇（Gabriel Boric）早在今年四月就宣布，智利政府將把該國的鋰產業置於國家控制之下，采用國家與企業合作的模式，促進當地發展。博裏奇在國家電視臺發表講話，這個世界第二大電池金屬生產國期待已久的政策包括成立一家國家鋰業公司。
墨西哥總統奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador）在今年9月份表示，正在對該國的鋰礦特許權進行審查。而中國的贛鋒鋰業集團上個月表示其在墨西哥的鋰礦特許權也被取消。今年早些時候，奧夫拉多爾正式宣布將墨西哥的鋰儲備收歸國有。8月，贛鋒鋰業稱，墨西哥礦業當局已向其當地子公司發出通知，表示其九項特許權已被終止。
紐約商品交易所的黃金期貨價格在12月初創下了曆史新高，進入新的一年後預計還將再次越過最高點。據倫敦金銀市場協會（LBMA）稱，倫敦黃金價格基准在上周三下午創下了每金衡盎司2069.40美元的曆史新高，超過了2020年8月創下的2067.15美元的前紀錄。
LMBA首席執行官Ruth Crowell表示，在最近的經濟和地緣政治動蕩中，全球投資者對黃金的熱情高漲，沒有什麼能比這更清楚地證明黃金作為價值儲存工具的作用了。而華爾街投行摩根大通早在今年7月份就已經預測金價將創下新紀錄，但預計新高將出現在2024年第二季度。摩根大通對2024年貴金屬持樂觀態度的基礎是美國利率下降。該行將2024年最後一個季度的黃金平均目標價格定為每盎司2175美元，風險偏向上行，因為預測美國可能在美聯儲開始寬松政策之前的某個時候出現溫和的經濟衰退。
值得指出的是，盡管黃金攀上了新的高峰，貴金屬的勘探支出卻在下降。11月份發表的一份研究報告顯示，今年采礦勘探預算自2020年以來首次出現下降，2235家公司的勘探預算下降了3%，降至 128 億美元。
12月份，英美資源集團（Anglo American）成為競爭對手或私募股權公司收購目標的猜測不斷升溫，因為這家多元化礦業公司的股價持續疲軟。傑富瑞分析師在研究報告中稱，如果英美資源集團不能扭轉經營局面，股價繼續下跌，那麼不能“排除英美資源集團卷入更廣泛的行業整合趨勢的可能性”。
今年10月，紐克雷斯特礦業公司股東投票強烈贊成接受全球金礦巨頭紐蒙特公司約170億美元的收購報價。與此同時，在競購泰克資源公司（Teck Resources）全資子公司數次遭到拒絕後，嘉能可公司（Glencore）及其日本合作夥伴現在處於更有利的位置，可以完成對這家加拿大多元化礦業公司煤炭部門90億美元的競購。淡水河穀（NYSE: VALE）首席執行官Eduardo Bartolomeo今年10月份表示，在最近的股權出售之後，淡水河穀不會為其基本金屬部門尋找新的合作夥伴，但可能會考慮在三四年內對該部門進行首次公開募股。
印尼銅金礦商PT Amman Mineral Internasional自7月上市以來，股價已飆升四倍多，而11月被納入主要新興市場指數後，股價還將繼續上漲。Amman Mineral今年7.15億美元的首次公開募股（IPO）受到了全球和國內資本的強烈追捧。
今年6月，SPAC公司ACG Acquisition Co宣布以10億美元的價格從Appian Capital收購巴西的一個鎳礦和一個銅金礦，但該交易在9月終止。
今年4月，印尼 PT Trimegah Bangun Persada在印尼首次公開募股中籌集了10萬億印尼盾（約合6.72億美元）的資金，這是印尼本年度最大的首次公開募股。但此後，金屬鎳的價格進入了長期的持續下跌。2023年，鎳是基本金屬中表現最差的一種，年初的價格曾超過每噸30,000美元，而現在則下跌了近一半。而且，由於電動汽車需求低迷，加上印尼的供應量增加（鈷產量也很高），頂級生產商Nornickel預測明年的過剩量將會擴大，加大鎳價的下行壓力。其他金屬中，鈀金今年的表現也不盡如人意，盡管後期從12月初觸及的多年低點反彈，但2023年的跌幅仍超過三分之一。鈀金最後交易價格為每盎司1150美元。
今年7月，由於與美國和歐洲的技術貿易戰進一步升級，中國宣布將抑制兩種不起眼但至關重要的金屬的出口。中國政府表示，如果出口商希望開始或繼續將鎵和鍺運出國門，則需要向商務部申請許可證，並需要報告海外買家及其申請的詳細信息。根據歐盟今年對關鍵原材料的研究，中國是這兩種金屬的最大來源國，占鎵供應量的94%，占鍺供應量的83%。而這兩種金屬在芯片制造、通信設備和國防領域有著廣泛的專業用途。
10月，作為世界上最大的石墨生產國和出口國，中國表示將要求某些石墨產品獲得出口許可。中國還將全球90%以上的石墨提煉成幾乎所有電動汽車電池陽極（即電池的負電荷部分）所使用的材料。據代表汽車供應鏈公司的汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）稱，美國消耗的石墨有近三分之一來自中國。
12月，中國政府宣布禁止稀土磁鐵制造技術的出口，這是對稀土提取和分離技術禁令的補充。稀土是由17種金屬組成，用於制造磁鐵，將動力轉化為運動，可用於電動汽車、風力渦輪機和電子產品。雖然西方國家正試圖啟動自己的稀土加工業務，但預計禁令將對所謂的“重稀土”產生重大影響，這些稀土用於電動汽車發動機、醫療設備和武器裝備，而中國幾乎壟斷了這些稀土產品的提煉。
