Pulsar Helium Inc. (TSXV:PLSR)
氦气的力量。
投資公司摩根大通分析師Harlan Sur週二（當地時間6月4日）在一份投資者報告中寫道：，預計專用集成電路(ASIC)的高端市場規模將達到200億至300億美元——高於之前預測的200億至250億美元——並以20%的複合年增長率增長，這主要歸功於生成式人工智能。與使用現成的商用解決方案(英偉達H100/B200)相比，定制專用集成電路是計算加速器的有力替代品，與此同時，谷歌、Meta/Facebook、微軟、亞馬遜等雲/超大規模巨頭繼續尋求更多差異化、更好性能、更低功耗和更低的整體芯片成本。博通(AVGO)和Marvell Technology (MRVL)將“主導”快速增長的定制芯片市場的高端市場。
Sur認為，博通正在與谷歌合作開發下一代TPU v7，這將確保兩家公司之間的合作關係，並為博通帶來2026年和2027年的收入。谷歌上個月在開發者大會上發佈了第六代張量處理單元芯片。
包括谷歌、Meta Platforms (META)、微軟(MSFT)和亞馬遜(AMZN)在內的主要超大規模計算公司都宣佈了自己的定制芯片計劃，部分原因是為了減少對英偉達(NVDA)等公司的依賴。因此，摩根大通認為博通和Marvell將從中受益，博通擁有約60%的定制專用集成電路市場，而Marvell占15%。
分析師寫道：“對於博通，我們相信該團隊今年可以通過加速谷歌的訂單帶來人工智能收入約110億美元，隨著Meta將構建自己的計算、網絡和存儲架構以支持其下一代人工智能計算基礎設施，Meta將在未來兩年內成為價值數十億美元的機會。”
分析師補充說，由於Marvell與亞馬遜合作開發5納米的Tranium芯片，與谷歌合作開發5納米的Axion ARM CPU芯片，Marvell今年在專用集成電路和網絡領域的人工智能收入可能在16億至18億美元之間，明年可能在28億至30億美元之間。另外，Marvell還在與亞馬遜合作開發Inferentia芯片，與微軟合作開發Maia芯片。
