作為人工智能領域的領軍企業，英偉達（NVDA）的每一個戰略動向都備受市場關注。上周，這家芯片製造商宣佈與Lumentum Holdings（LITE）和Coherent（COHR）建立戰略合作夥伴關係，計劃向這兩家光學技術公司各投資20億美元。
這一重磅合作迅速引發連鎖反應。上周晚些時候，標普500指數公佈了最新成分股調整名單，Lumentum和Coherent成功入選，將於3月23日（週一）開盤前正式納入指數。同時加入的還有數據中心基礎設施供應商Vertiv Holdings和付費電視運營商EchoStar。
作為美國股市最可靠的基準指數，標普500指數由500家頂尖上市公司組成。入選企業必須滿足嚴格標準：總部設在美國，市值不低於227億美元，具備高度流動性，流通股比例超過50%，且最近一個季度及此前四個季度累計淨利潤均需符合美國通用會計准則（GAAP）。
入選標普500指數不僅意味著企業獲得權威認證和行業聲望的提升，更將引發跟蹤指數的基金被動買入，從而推高短期股價。對Lumentum和Coherent而言，這無疑是發展歷程中的重要里程碑。
此次指數調整恰逢兩家公司與英偉達達成重大合作。根據協議，英偉達不僅簽署了”數十億美元採購承諾”的多年期戰略協議，還將向每家注資20億美元。英偉達強調：”光學互聯技術和封裝集成對於人工智能工廠的持續擴展至關重要，能夠提升大規模AI網絡的能源效率和穩定性。”
Coherent和Lumentum主要提供已成為數據中心關鍵組件的光學和光子網絡部件。通過激光器和專用處理器在光纜上傳輸數據，可實現高帶寬、低延遲和更高能效。英偉達的採購承諾將確保其獲得關鍵的數據中心基礎設施組件。
在過去一年中，投資者已推動Coherent和Lumentum股價分別飆升279%和932%。隨著估值水漲船高，目前Coherent預期市盈率達34倍，Lumentum更是達到45倍。儘管估值不低，但獲得英偉達的戰略投資並躋身標普500指數，仍使這兩家光學組件供應商值得重點關注。
