作为人工智能领域的领军企业，英伟达（NVDA）的每一个战略动向都备受市场关注。上周，这家芯片制造商宣布与Lumentum Holdings（LITE）和Coherent（COHR）建立战略合作伙伴关系，计划向这两家光学技术公司各投资20亿美元。
这一重磅合作迅速引发连锁反应。上周晚些时候，标普500指数公布了最新成分股调整名单，Lumentum和Coherent成功入选，将于3月23日（周一）开盘前正式纳入指数。同时加入的还有数据中心基础设施供应商Vertiv Holdings和付费电视运营商EchoStar。
作为美国股市最可靠的基准指数，标普500指数由500家顶尖上市公司组成。入选企业必须满足严格标准：总部设在美国，市值不低于227亿美元，具备高度流动性，流通股比例超过50%，且最近一个季度及此前四个季度累计净利润均需符合美国通用会计准则（GAAP）。
入选标普500指数不仅意味着企业获得权威认证和行业声望的提升，更将引发跟踪指数的基金被动买入，从而推高短期股价。对Lumentum和Coherent而言，这无疑是发展历程中的重要里程碑。
此次指数调整恰逢两家公司与英伟达达成重大合作。根据协议，英伟达不仅签署了”数十亿美元采购承诺”的多年期战略协议，还将向每家注资20亿美元。英伟达强调：”光学互联技术和封装集成对于人工智能工厂的持续扩展至关重要，能够提升大规模AI网络的能源效率和稳定性。”
Coherent和Lumentum主要提供已成为数据中心关键组件的光学和光子网络部件。通过激光器和专用处理器在光缆上传输数据，可实现高带宽、低延迟和更高能效。英伟达的采购承诺将确保其获得关键的数据中心基础设施组件。
在过去一年中，投资者已推动Coherent和Lumentum股价分别飙升279%和932%。随着估值水涨船高，目前Coherent预期市盈率达34倍，Lumentum更是达到45倍。尽管估值不低，但获得英伟达的战略投资并跻身标普500指数，仍使这两家光学组件供应商值得重点关注。
