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卑詩省溫哥華，2024年6月12日 /CNW/ – Banyan Gold Corp. (TSXV: BYN) (OTCQB: BYAGF) (“本公司”)今日宣布，本公司已與Cormark Securities Inc.達成協議，代表自己和一個有待商定的銀團(統稱為“代理商”)。根據該協議，Cormark已同意作為Banyan Gold Corp.（以下簡稱“本公司”）的首席代理商，以“盡最大努力”促成私募配售融資：（1）以每股LIFE FT股票$0.38的價格購買多達23,150,000股普通股（“LIFE FT 股票”），這些股票將符合稅法第66(15) 款中“流通股”的定義，總收益最多為$8,797,000；（2）多達14,720,000股普通股（“FT股票”），同樣符合稅法第66(15) 款中“流通股”的定義，每股FT股票的價格為$0.34，總收益最多為$5,004,800，以及（3）以每股$0.27的價格購買最多1,850,000股普通股（“HD股份”），所得款項總額為$499,500。以上三項本公司所得款項總額最多為$14,301,300。
本公司將在2025年12月31日或之前，利用通過發行LIFE FT股份和FT股份的收益承擔與本公司在育空地區的項目相關的符合“加拿大勘探支出”條件的“流動采礦支出”（這兩個術語在《加拿大所得稅法》中均有定義）。並從2024年12月31日起放棄所有符合資格的支出，以支持LIFE FT股票和FT股票的認購人。因發行HD股份而籌集的淨收益將用於一般及行政開支。
此次發行預計將於2024年6月20日或前後完成，或在本公司和代理可能商定的其他日期完成，並受某些條件的限制，包括但不限於收到所有必要的監管批准和其他批准，包括多倫多證券交易所創業板的有條件批准。根據適用的加拿大證券法，向加拿大居民認購者發行的LIFE FT股票不受持有期限制。FT股票和HD股票將根據其他適用的私募豁免進行發行，並受發行結束後4個月零1天的持有期限制。
