First Phosphate宣布擬完成非經紀人私募配售以滿足現有投資者需求

發佈于: 8 月 5, 2025

魁北克省薩格奈–(Newsfile Corp. – 2025年8月5日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布啟動一項最低融資額100萬加元的非經紀人私募配售(以下簡稱“本次發行”),以滿足現有投資者的認購需求。

本次發行預計包含以下內容或任意組合:

  1. 本公司的流轉股份,每股發行價0.50加元(簡稱“流轉股發行”);以及
  2. 本公司的硬美元單位,每單位發行價0.50加元(簡稱“硬美元單位發行”),每個硬美元單位中包含一股本公司的普通股以及半份普通股認購權證(簡稱“認股權證”)。每份完整的認股權證可於2025年12月31日前以每股0.50加元的價格認購一股本公司的普通股,滿足規定條件後可提前到期。

流轉股發行所得款項將用於魁北克省項目符合《加拿大所得稅法》定義的“加拿大勘探支出”及“流通采礦支出”。硬美元單位發行的淨收益將用於勘探開發、營運資金及一般公司用途。本次發行預計於2025年8月22日左右完成,具體日期可能由本公司調整。所有發行證券將根據適用證券法接受四個月零一天的法定限售期限制。

本公司將向促成此次發行的合格中介機構支付最高相當於其推薦認購方融資總額8%的傭金,以及相當於其推薦認購方所獲硬美元單位或流通股數量8%的補償認股權證。每份補償權證可於2025年12月31日前以每股0.50加元認購普通股。若本公司普通股在加拿大證券交易所連續5個交易日的成交量加權平均價達到或超過0.80加元,本公司可通過新聞公告將補償權證的到期日加速至公告日後30天(“加速到期日”)。本公司保留以流通股發行價股票替代現金支付流通股發行中介傭金的權利。

本新聞稿不構成在美國的要約出售或招攬購買證券的要約。相關證券未且不會根據修訂後的《1933年美國證券法》或任何州證券法注冊,不得在美國境內向美國人士發售或銷售,除非符合美國證券法與州證券法注冊要求或適用豁免。本次發行完成需滿足包括但不限於獲得全部必要批准等條件,尚不確定本次發行能否全部或部分完成。。

前瞻性信息和警示性聲明

本新聞稿包含根據適用證券法可能被視為“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”的若幹聲明與信息。在某些情況下(但非必然所有情況),前瞻性陳述和信息可通過使用“計劃”、“目標”、“預計”或“未預計”、“預期”、“存在機遇”、“定位”、“估算”、“擬議”、“假設”、“預料”或“未預料”、“相信”等前瞻性術語,或類似措辭及表述未來可能發生行動、事件或結果的詞語(如“可能”、“能夠”、“將會”、“或將采取/發生/實現”等)進行識別。此外,本新聞稿中非曆史事實的陳述均屬前瞻性聲明,包括但不限於:公司計劃開展的勘探與生產活動;所開采磷酸鹽的特性與成分;公司垂直整合進入北美供應鏈的計劃;募集資金總額至少為$100萬;募集資金的用途;募集條款,包括發行任何證券、截止日期以及獲得所有必要的批准。

這些陳述和其他前瞻性信息基於本公司認為在當時情況下適當合理的假設和估計,這些假設和估計可能被證明是不正確的,包括但不限於本報告和本公司公開披露記錄(包括2024年6月5日的簡式基礎招股說明書)中所載的各種假設,以及:獲得所有必要的批准和本公司籌集$100萬最低募集資金總額的能力。

無法保證此類陳述的准確性,實際結果及未來事件可能與陳述預期存在重大差異。對於任何商業機會能否成功實施、具備商業可行性、按期按預算完成,或為本公司帶來可觀收入、節省成本或收益(視具體情況而定),本公司均不作任何保證。此外,本公司在尋求特定機會過程中將產生成本,且相關成本可能數額重大。前述因素及假設並非影響本公司的全部因素清單,盡管應予以審慎考量,但仍需結合本公司向加拿大及美國證券監管機構提交的其他文件所述風險因素綜合評估,包括但不限於2025年7月25日發布的《管理層討論與分析》中“風險因素”章節及2024年7月8日提交的20-F格式年報,相關文件可在SEDAR+系統(http://www.sedarplus.ca)查閱。盡管本公司已盡力識別可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述出現重大差異的因素,但仍可能存在其他未預見因素導致行動、事件或結果偏離預期、估算或意圖。除非適用證券法另有要求,本公司不承諾對任何前瞻性信息進行更新。

 

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