First Phosphate宣布拟完成非经纪人私募配售以满足现有投资者需求

发布于: 8 月 5, 2025

魁北克省萨格奈–(Newsfile Corp. – 2025年8月5日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布启动一项最低融资额100万加元的非经纪人私募配售(以下简称“本次发行”),以满足现有投资者的认购需求。

本次发行预计包含以下内容或任意组合:

  1. 本公司的流转股份,每股发行价0.50加元(简称“流转股发行”);以及
  2. 本公司的硬美元单位,每单位发行价0.50加元(简称“硬美元单位发行”),每个硬美元单位中包含一股本公司的普通股以及半份普通股认购权证(简称“认股权证”)。每份完整的认股权证可于2025年12月31日前以每股0.50加元的价格认购一股本公司的普通股,满足规定条件后可提前到期。

流转股发行所得款项将用于魁北克省项目符合《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出”及“流通采矿支出”。硬美元单位发行的净收益将用于勘探开发、营运资金及一般公司用途。本次发行预计于2025年8月22日左右完成,具体日期可能由本公司调整。所有发行证券将根据适用证券法接受四个月零一天的法定限售期限制。

本公司将向促成此次发行的合格中介机构支付最高相当于其推荐认购方融资总额8%的佣金,以及相当于其推荐认购方所获硬美元单位或流通股数量8%的补偿认股权证。每份补偿权证可于2025年12月31日前以每股0.50加元认购普通股。若本公司普通股在加拿大证券交易所连续5个交易日的成交量加权平均价达到或超过0.80加元,本公司可通过新闻公告将补偿权证的到期日加速至公告日后30天(“加速到期日”)。本公司保留以流通股发行价股票替代现金支付流通股发行中介佣金的权利。

本新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买证券的要约。相关证券未且不会根据修订后的《1933年美国证券法》或任何州证券法注册,不得在美国境内向美国人士发售或销售,除非符合美国证券法与州证券法注册要求或适用豁免。本次发行完成需满足包括但不限于获得全部必要批准等条件,尚不确定本次发行能否全部或部分完成。。

前瞻性信息和警示性声明

本新闻稿包含根据适用证券法可能被视为“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”的若干声明与信息。在某些情况下(但非必然所有情况),前瞻性陈述和信息可通过使用“计划”、“目标”、“预计”或“未预计”、“预期”、“存在机遇”、“定位”、“估算”、“拟议”、“假设”、“预料”或“未预料”、“相信”等前瞻性术语,或类似措辞及表述未来可能发生行动、事件或结果的词语(如“可能”、“能够”、“将会”、“或将采取/发生/实现”等)进行识别。此外,本新闻稿中非历史事实的陈述均属前瞻性声明,包括但不限于:公司计划开展的勘探与生产活动;所开采磷酸盐的特性与成分;公司垂直整合进入北美供应链的计划;募集资金总额至少为$100万;募集资金的用途;募集条款,包括发行任何证券、截止日期以及获得所有必要的批准。

这些陈述和其他前瞻性信息基于本公司认为在当时情况下适当合理的假设和估计,这些假设和估计可能被证明是不正确的,包括但不限于本报告和本公司公开披露记录(包括2024年6月5日的简式基础招股说明书)中所载的各种假设,以及:获得所有必要的批准和本公司筹集$100万最低募集资金总额的能力。

无法保证此类陈述的准确性,实际结果及未来事件可能与陈述预期存在重大差异。对于任何商业机会能否成功实施、具备商业可行性、按期按预算完成,或为本公司带来可观收入、节省成本或收益(视具体情况而定),本公司均不作任何保证。此外,本公司在寻求特定机会过程中将产生成本,且相关成本可能数额重大。前述因素及假设并非影响本公司的全部因素清单,尽管应予以审慎考量,但仍需结合本公司向加拿大及美国证券监管机构提交的其他文件所述风险因素综合评估,包括但不限于2025年7月25日发布的《管理层讨论与分析》中“风险因素”章节及2024年7月8日提交的20-F格式年报,相关文件可在SEDAR+系统(http://www.sedarplus.ca)查阅。尽管本公司已尽力识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述出现重大差异的因素,但仍可能存在其他未预见因素导致行动、事件或结果偏离预期、估算或意图。除非适用证券法另有要求,本公司不承诺对任何前瞻性信息进行更新。

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