SLAM宣布通過超額認購的私募融資共籌集$2,072,750

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新不倫瑞克省米羅米奇 / ACCESS Newswire / 2026年3月12日 / SLAM Exploration Ltd. (TSXV:SXL) (“SLAM”或“本公司”)欣然宣布，已完成此前於2026年2月18日公布、並於2026年2月20日擴大規模以及最終在交割時再次擴大規模的非經紀人私募融資，共發行23,030,553個單位，發行價為每單位0.09加元，總募集資金最高達2,072,750加元。

本次發行包括：

• 本公司18,141,664個流轉CMETC單位（簡稱為“FT CMETC單位”），發行價為每FT CMETC單位09加元。每個FT CMETC單位的發行基於如下意圖：本公司將產生並放棄符合條件（預計將符合流轉礦產開采支出資格）的加拿大勘探費用，這些費用旨在成為符合《加拿大所得稅法》規定的關鍵礦產勘探稅收抵免條件的“關鍵礦產勘探支出”；
• 本公司3,000,000個流轉單位（簡稱“FT單位”），發行價為每FT單位09加元。每個FT單位的發行旨在涉及預計將符合《加拿大所得稅法》規定的“加拿大勘探費用”的加拿大勘探支出；以及
• 本公司1,888,889個非流轉單位（簡稱“NFT單位”），發行價為每NFT單位09加元。

每個FT CMETC單位和FT單位中包含：

• 一（1）股公司的流轉普通股，符合《加拿大所得稅法》定義內的“流轉股”發行；以及
• 半（1/2）份普通股認購權證，兩（2）個半份權證可共同行使為一（1）份完整的普通股認購權證。

每個NFT單位中包含：一（1）股本公司的普通股；以及一（1）份普通股認股權證。每份完整權證將賦予其持有人在自本次發行交割日起兩（2）年內，以每股普通股0.13加元的行權價購買額外一（1）股普通股的權利，但在某些事件發生時可能提前行使認購權。

本公司因發行FT CMETC單位而獲得的總收益將用於產生符合資格的“加拿大勘探費用”（簡稱“CEE”），這些費用預計將符合流轉關鍵礦產開采支出（定義見《加拿大所得稅法》）的資格，並擬用於本公司的Goodwin項目。此類支出預計將符合適用法律下合格認購者可獲得的30%關鍵礦產勘探稅收抵免所要求的“關鍵礦產勘探支出”資格。

本公司已就本次融資發行了420,000份中間人權證並支付了37,800加元現金。每份完整的中間人權證將賦予其持有人在自本次發行交割日起兩（2）年內，以每股普通股0.13加元的行權價購買額外一（1）股普通股的權利，但在某些事件發生時可能受加速條款約束。

從發行FT單位獲得的收益將用於資助SLAM在加拿大新不倫瑞克省的黃金、鋅、銅和鎳項目的勘探。

 

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