Pharm Exec:2019年全球50大生物制药公司排行榜解读(上)

全球50大生物制药公司排行榜 Pharm Exec
发布于: 6月 24, 2019

2019年6月21日,Pharmaceutical Executive联合生命科学市场分析公司Evaluate发布2019年全球50大生物制药公司排行榜(按2018年处方药销售额进行排名),辉瑞制药Pfizer(NYSE: PFE)、罗氏控股Roche Holding(PINX:RHHBY)和诺华Novartis(NYSE: NVS)位列前三。

首次进榜的公司包括中国香港的中国生物制药(Sino Biopharmaceutical)(42名),波士顿的福泰制药Vertex Pharmaceuticals(NASDAQ: VRTX)(43名),以及法国的Ipsen SA(OTC:IPSEY)(46名)和中国的江苏恒瑞医药(Jiangsu Hengrui Medicine)(47名)。(完整排行榜见文末)

本文将从公司排名、行业并购、研发等多个侧面对这一排行榜做一解读。

生物制药三巨头

辉瑞制药2018年处方药收入总计$453亿,连续4年排名第一。乳腺癌药物Ibrance的销售额同比上升31.7%。今年4月,FDA批准Ibrance治疗HR+/HER2-转移性乳腺癌男性患者。肿瘤药物、艾乐妥以及生物类似药预计将成为该公司近期盈利增长的主要驱动力。去年,艾乐妥取代华法林成为美国口服抗凝剂市场的一号药物。

罗氏处方药销售额上升6.8%,取代诺华进居第二,$98亿研发支出更是将其他公司远远甩开。赫赛汀仍是罗氏最畅销的药物,但专利已过期。该药去年在欧洲的销售额下滑16%,美国市场的竞争压力也日益加剧。今年2月,罗氏宣布$48亿收购Spark Therapeutics。2017年末,Spark旗下的首个基因靶向药Luxturna获准治疗遗传性视网膜失明。此外,该公司还专注于血友病、溶酶体贮积病以及神经退行性疾病的基因疗法。

诺华去年处方药收入上升3.8%,退居第三。上月末,该公司的基因疗法产品Zolgensma(定价$210万)获得FDA批准,用于治疗年龄在两岁以下的脊髓性肌萎缩症(SMA)儿童患者,一时引发市场轰动。相较CAR-T药物的被热捧,靶向药物Piqray受到的关注较少,但近期内该药成为重磅药的机会更大。Piqray上月获批上市销售,这也是首款专门针对PIK3CA基因突变型HR+/HER2-乳腺癌患者的药物。多发性硬化症药物Gilenya去年创收$33亿,是创收冠军,但在今年一季度,皮肤病药物Cosentyx超越该药成为诺华的最畅销产品。

诺华的商业哲学是多元化,即不依赖一两种治疗药物驱动业绩增长,而是在6个治疗领域同时发力。该公司自称拥有25款处于临床研究阶段的潜在重磅药。根据雅虎和FiercePharma的预测,到2024年,诺华有望成为全球最大的药商。

其他名次发生明显变化的公司还包括:

  • 強生Johnson & Johnson(NYSE: JNJ)去年药品销售额上升8%,上升1个名次至第四。
  • 默克Merck & Co(NYSE: MRK)名次上退居第五,销售额上升6%。2018年,癌症免疫疗法Keytruda的销售额上升88%至$72亿,第5年的年销售额预计将达$100亿。今年4月,FDA批准Keytruda作为三期非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线药物。此外,该药与Inlyta(辉瑞)的组合疗法还获批用于治疗此前未经治疗的肾癌。
  • 艾伯维AbbVie(NYSE: ABBV)的处方药收入上升6%,超越葛兰素史克GlaxoSmithKline(NYSE: GSK)升至该榜单的第七名。药王修美乐的销售额为$199亿,尽管该药在欧洲的专利去年过期,但在美国市场,艾伯维已经与多家生物类似药公司达成专利和解协议(截至2023年1月)。此外,单克隆抗体Skyrizi和新型抗炎药upadacitinib将成为该公司提振销售额的主力,公司甚至不惜大幅降低修美乐的价格。今年4月,Skyrizi在美国和欧洲获批治疗银屑病。
  • 吉利德科学Gilead Sciences(NASDAQ: GILD)的处方药收入下降5%,名次上下降1名至第十。尽管该公司的HIV药物销售额强劲,但丙型肝炎病毒(HCV)药物(诸如Harvoni和Sovaldi)的销售额持续下滑。

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