挖掘小盘股中的宝藏,11月这些股票别错过!

小盘股
发布于: 11月 16, 2021
编辑: Caroline Kong

小盘股通常是指市值在3亿美元至20亿美元之间的上市公司。不过,由于股价的波动性相对较大,小盘股领域或小盘股指数中的一些公司在任何特定时间内市值都可能大大超出这个范围。一些我们耳熟能详的股票比如连锁影院AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC)、打印和成像公司Eastman Kodak Co. (KODK)和连锁药店Rite Aid Corp. (RAD)都属于小盘股。

截至2021年10月25日,以Russell 2000指数为代表的小盘股在过去12个月的表现超越了大盘,为投资者带来了45.3%的回报,相比之下,Russell 1000 ETF指数同期的总回报为36.8%。

鉴于其超越大盘的投资回报,我们用估值、成长性和上涨势头三个指标衡量,为投资者挖掘出了本月最好的小盘股票。

最具价值的小盘股

下面是过去12个月追踪市盈率(P/E)最低的小盘股。因为利润可以通过分红和回购的形式返还给股东,低市盈率表明投资者为每一美元的利润所支付的费用较少。

最具价值的小盘股
股价 ($) 市值 ($10亿) 12个月追踪市盈率
California Resources Corp. (CRC) 43.59 3.6 0.9
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) 49.36 0.5 1.9
Genworth Financial Inc. (GNW) 4.48 2.3 2.1

来源:YCharts

  • California Resources Corp.: California Resources是一家石油和天然气勘探和生产(E&P)公司,在加州开展业务,主要生产原油、天然气和天然气液体(NGL),还经营着一个用天然气发电的发电厂。
  • BlueLinx Holdings Inc.: BlueLinx Holdings通过其全资子公司BlueLinx Corp.运营,是北美地区住宅和商业建筑产品的批发分销商,提供建筑产品,如护墙板和装饰材料、屋顶、绝缘材料、木材、金属等。BlueLinx在8月底宣布,董事会已授权一项新的股票回购计划,将能够回购高达2500万美元的流通普通股。
  • Genworth Financial Inc.: Genworth Financial是一家保险控股公司,主要致力于为个人和团体提供抵押贷款保险和长期护理保险。该公司在9月份宣布,已经完成了其子公司Enact Holdings Inc. (ACT)的首次公开发行,该公司是一家抵押贷款保险供应商。大约1530万股Enact普通股在IPO中以每股19.00美元的价格售出。

增长最快的小盘股

下面是由一个增长模型排出的最好的小盘股,该模型根据公司最近一个季度的年同比增长百分比和最近一个季度的年同比盈利(EPS)增长按50/50权重进行评分。销售额和收益都是衡量一家公司成功的关键因素。因此,只用一个增长指标对公司进行排名,容易受到该季度会计异常情况(如税法变化或重组成本)的影响,可能使其中一个数字不能代表企业的总体情况。季度EPS或收入增长超过2500%的公司被作为异常值排除在外。

增长最快的小盘股
股价 ($) 市值 ($10亿) 每股收益增长 (%) 收入增长 (%)
Encore Wire Corp. (WIRE) 112.89 2.3 1,370 193.5
Live Oak Bancshares Inc. (LOB) 72.88 3.2 1,470 122.9
The Joint Corp. (JYNT) 82.41 1.2 1,700 60.6

来源:YCharts

  • Encore Wire Corp.: Encore Wire生产建筑用电线和电缆,产品用于家庭、公寓和其他住宅建筑的内部布线,还生产用于商业和工业建筑的电线。
  • Live Oak Bancshares Inc.: Live Oak Bancshares是一家银行控股公司,主要通过其商业银行子公司Live Oak Banking Co.运营,专门为小企业提供贷款服务。其贷款组合包括商业和工业贷款、建筑和开发贷款以及商业房地产。
  • The Joint Corp.: The Joint在美国各地拥有并经营脊椎按摩诊所,提供各种会员和保养套餐。该公司在8月初宣布了2021财年第二季度的财务业绩,即截至2021年6月30日的三个月期间,该公司净收入增长超过二十三倍,收入同比增长60.6%。该公司表示,其快速的季度增长反映了更多的诊所投入运营,有机增长以及与一年前COVID-19大流行开始时的收入在2020财年第二季度的有利比较。此外,与去年同期相比,该公司的收入成本和销售、一般和管理费用的增长速度慢于收入,有助于提高净收入。

最具上涨势头的小盘股

下面是过去12个月总回报率最高的小盘股。

最具上涨势头的小盘股
股价 ($) 市值 ($10亿) 过去12个月总回报率 (%)
Ocugen Inc. (OCGN) 8.32 1.7 2,500
SM Energy Co. (SM) 30.80 3.7 1,840
Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) 49.46 4.9 1,550
iShares Russell 1000 ETF (IWB) N/A N/A 36.8
iShares Russell 2000 ETF (IWM) N/A N/A 45.3

来源:YCharts

  • Ocugen Inc.: Ocugen是一家处于临床阶段的生物制药公司,专注于基因疗法的发现、开发和商业化,以治疗与失明有关的疾病。该公司还在开发一种COVID-19疫苗。
  • SM Energy Co.: SM Energy是一家独立的能源公司,在德克萨斯州收购、勘探、开发和生产原油、天然气和天然气液体。
  • Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings是一家数字资产技术公司,从事加密货币的开采,主要是区块链和数字资产的生成。该公司在8月中旬宣布了2021财年第二季度的财务业绩,即截至2021年6月30日的三个月期间,净亏损从去年同期的220万美元扩大到1.089亿美元。总收入从上年同期的28.6万美元上升到2930万美元。与去年同期相比,该公司本季度的其他费用总额猛增至1.135亿美元,导致净亏损扩大。较高的支出包括Marathon Digital在一个基金中的投资公允价值的急剧下降。

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