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Ark Invest 首席执行官木头姐长期以来一直看好特斯拉（TSLA 4.88%），而且这一点当然没有改变。这家电动汽车制造商股票仍占 Ark 旗舰投资产品 Ark Innovation ETF (ARKK 4.64%) 的持股比例的8.2% 以上。但特斯拉在投资组合中已滑落至第二位，Roku（ROKU 7.11%）现在占据榜首，占该 ETF 的 8.4%。
当然，Roku 排名第一或第二并不重要。木头姐显然对该公司有信心。这会让这只股票值得买入吗？
Roku 品牌已成为流媒体娱乐的代名词。Roku 将观众与几乎所有附带广告的优质流媒体服务连接起来，从而可以在单一平台上购买和管理内容世界。
该公司拥有数字支付（Roku Pay）和数字广告。具体来说，该公司为内容发布商提供计费服务，其广告技术平台 (Roku OneView) 帮助营销人员规划、衡量和优化跨联网电视、台式机和移动设备的数据驱动型活动。值得注意的是，Roku 拥有比任何竞争对手的流媒体平台更多的活跃用户，这意味着它拥有更多的观众数据。这是该公司的一个优势。
去年，按流媒体小时数衡量，Roku在美国、加拿大和墨西哥被评为领先的流媒体平台。更好的是，市场份额几乎是第二位最接近的竞争对手亚马逊 Fire TV 的两倍。管理层相信 Roku OS 是成功的基础。作为唯一一款专为电视打造的操作系统，Roku 的平台理论上提供了比 Amazon Fire OS 等经过修改的移动操作系统更好的用户体验。
Roku 正在努力通过添加活跃帐户和推动观众参与度来加强这一优势。去年，该公司在德国推出了流媒体播放器，并在英国、墨西哥和巴西推出了新的 Roku 电视型号。最近，该公司在其平台上添加了个性化推荐和可购物广告。
Roku 还在大力投资自己的附带广告的流媒体服务 Roku 频道。它拥有数百个直播线性电视频道和数千个免费电影和电视节目，包括数十个原创节目。Roku 正在慢慢构建原创内容组合。已经播出超过 50 部 Roku原创节目，预计今年还会发布更多。
到目前为止，观众的反应非常积极。去年，Roku 频道跻身平台频道前五名，Roku原创节目占据前十名的半壁江山。这种趋势一直持续到 2022 年第一季度。
作为警告，Roku 在第一季度的几个重要指标上都出现了减速。由于高通胀、政府刺激支付的结束以及大流行封锁的解除影响了消费者的行为，活跃账户和流媒体播放时间仅增长了 14%。然而，Roku 的参与度仍然超过了更广泛的流媒体行业，第一季度的观看时间仅增长了 10%。
根据 eMarketer 的数据，今年广告商将在美国联网电视广告上花费 190 亿美元。但 BMO Capital Markets 认为，到 2030 年，这一数字可能达到 1000 亿美元。这一趋势背后的推动力很简单：联网电视上的程序化广告可以根据观众的品味和偏好进行定位，但有线电视上的传统广告却不能做到这一点，所以Roku 有巨大的市场机会。
与亚马逊、Alphabet 和苹果等竞争对手的竞争可能会加剧。但 Roku 品牌已经在消费者中占有一席之地，而 Roku 是最受欢迎的流媒体平台。如果该公司能够通过Roku频道取得类似的成功，Roku将真正实现业务差异化，从而实现高速增长。
考虑到这一点，我和木头姐都认为拥有这只股票值得考虑。股价的市盈率为 4.5 倍，接近过去三年的最低估值，现在看起来是买入Roku股票的好时机。
