尽管科技巨头英伟达(NVDA) 最近遇到了一些动荡，但华尔街专家对该公司的长期前景仍持乐观态度。最近，TD Cowen分析师Matthew Ramsay重申了对英伟达股票的看涨理由，理由是基本面强劲。最终，数据中心的需求应该会继续在长期内提升股价。
可以肯定的是，焦虑已经开始蔓延到故事中。虽然英伟达股票今年迄今上涨了约 165%，但过去一个月股价下跌了 2% 以上。从根本上讲，一些投资者担心云计算提供商和其他企业可能会放缓对英伟达处理器的购买。TD Cowen承认人们对未来的可行性有所担忧。Ramsay认为“基于 Hopper 的系统对计算和网络的持续需求”将使英伟达能够超越第二财季的目标。因此，分析师将英伟达股票的目标价从 140 美元上调至 165 美元。
TD Cowen还表示，生成式人工智能的主题一直被少数几家公司主导，尤其是英伟达，但该团体似乎正在扩大。
该公司的分析师在一份投资者报告中写道: “尽管生成式人工智能支出开始扩展到其他公司，英伟达继续主导交易、叙事和基本面， AMD（AMD）、博通(AVGO)和Marvell(MRVL) 等其他公司的生成式人工智能支出也开始扩张。短期内没有迹象表明生成人工智能的需求会减弱，博通最近提高了全年的人工智能目标。此外，主要软件公司仍在推出基于人工智能的产品，因此，随着大客户试图实现通用人工智能的融合，需求可能会继续增强”。
TD Cowen上调了AMD、Credo Technology、Cirrus Logic、Monolithic Power Systems、MACOM Technology Solutions (MTSI)和英伟达的目标价。
深入研究后，分析师预计MI300X加速器计划（及其后续计划）可帮助AMD在2024年创造47.5亿美元的销售额，在2025年创造95亿美元的销售额。与此同时，博通被视为“除了定制芯片的增产外，还特别适合从向以太网后端网络的持续过渡中获益”。
随着定制芯片业务的持续增长，Marvell应该会从中受益。
Monolithic Power (MPWR)还将从英伟达、AMD及其张量处理单元(TPU)电源管理业务(尤其是博通的客户谷歌)的高附加率和内容增长中获益。
Credo Technology (CRDO)和高通(QCOM)将从数据中心向智能手机和个人电脑等客户端设备的人工智能支出扩张中受益。
