安大略省多伦多，2025年11月13日 – Total Metals Corp. (“Total Metals”或“本公司”) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N)欣然宣布进行非经纪人私募配售融资，拟发行最多约6,666,666个单位，每单位发行价格为0.90加元，募集资金总额最高约达6,000,000加元。
每个单位中将包含一股本公司的普通股和一份普通股认股权证。每份认股权证可在自相关交割日起计的36个月内，以每股1.15加元的价格额外认购一股本公司的普通股。
本公司将向符合资格的中间人支付最高相当于其促成认购总额8%的中间人介绍费用；并发行数量最高相当于中间人募集单位总数8%的中间人权证，每份中间人权证授予持有人在自本次私募交割日起计的36个月内，以每股0.90加元的行权价额外购买一股普通股的权利。中间人介绍费用的支付仍需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的适用监管机构的批准。
本公司计划将本次私募的净收益用于推进其全资拥有的Electrolode项目、High Lake和West Hawk Lake项目，以及用作营运资金和一般公司用途。本公司可能因合理的商业原因及情况需要重新分配资金用途。
本次私募配售预计于2025年11月28日或前后完成，并需满足某些条件，包括但不限于获得多伦多证券交易所创业板以及所有必要监管机构（包括适用的证券监管机构）的批准。
私募配售单位的发行对象包括：(1)在加拿大各省依据加拿大适用证券法对招股说明书要求的适用豁免进行私募配售；(2)在美国或向美国人士（或为其账户或利益）依据经修订的《1933年美国证券法》规定的注册要求豁免进行私募配售；及(3)在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行，在每种情况下均遵守所有适用法律，前提是在该等司法管辖区无需提交招股说明书、注册声明或其他类似文件。依据本次私募向加拿大购买者发行的证券，根据加拿大适用证券法，将在加拿大受限于四个月零一天的禁售期。向加拿大境外购买者发行的单位将依据《OSC规则72-503——加拿大境外分销》提供的加拿大招股说明书要求豁免进行发行，因此，据此向加拿大境外购买者发行的证券预计将不受加拿大四个月零一天禁售期的限制。
本次发行的证券尚未根据经修订的《美国证券法》进行注册，不得在美国境内发行或销售，除非已进行注册或获得适用的注册要求豁免。本新闻稿不构成在任何州进行出售要约或征求购买要约，亦不得在任何该等要约、征求或销售为非法的州份销售证券。
继本公司于2025年10月20日宣布完成其私募融资第一批次的新闻稿后，本公司现宣布，已向引荐本次私募认购的某些符合条件的非关联中间人支付了额外的2400加元并发行了4000份不可转让的中间人权证。每份中间人权证授予持有人自发行日起36个月内，以每股0.60加元的价格购买一股本公司普通股的权利。
关于Total Metals Corp.
Total Metals Corp. 专注于开发其全资拥有、总面积3000公顷的Electrolode项目。该项目开发重点是三条优势地质构造带上的高潜力矿产资源，临近红湖金矿区内的主要矿山，战略区位优越，具体位于Kinross Gold的Great Bear项目与First Mining Gold的Springpole项目之间。Electrolode项目已获得全面勘探钻井许可，涵盖10个具显着扩展潜力的历史矿化带，以及多个待验证的新勘探靶区。
Total Metals还全资拥有横跨曼尼托巴省与安大略省边界的High Lake及West Hawk Lake项目，均位于跨加拿大高速公路沿线。High Lake项目的Purex区域具备重大勘探价值，将作为初步勘探及未来潜在开采的核心目标；West Hawk Lake项目由23个矿权区块组成，总面积336公顷，位于曼尼托巴省东南部。
免责声明
多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商（定义见TSXV具体政策）不对本新闻稿的充分性承担责任。
Tyler Thorburn
总裁兼首席执行官
(416) 873-7662
