安大略省多倫多，2025年11月13日 – Total Metals Corp. (“Total Metals”或“本公司”) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N)欣然宣布進行非經紀人私募配售融資，擬發行最多約6,666,666個單位，每單位發行價格為0.90加元，募集資金總額最高約達6,000,000加元。
每個單位中將包含一股本公司的普通股和一份普通股認股權證。每份認股權證可在自相關交割日起計的36個月內，以每股1.15加元的價格額外認購一股本公司的普通股。
本公司將向符合資格的中間人支付最高相當於其促成認購總額8%的中間人介紹費用；並發行數量最高相當於中間人募集單位總數8%的中間人權證，每份中間人權證授予持有人在自本次私募交割日起計的36個月內，以每股0.90加元的行權價額外購買一股普通股的權利。中間人介紹費用的支付仍需獲得包括多倫多證券交易所創業板在內的適用監管機構的批准。
本公司計劃將本次私募的淨收益用於推進其全資擁有的Electrolode項目、High Lake和West Hawk Lake項目，以及用作營運資金和一般公司用途。本公司可能因合理的商業原因及情況需要重新分配資金用途。
本次私募配售預計於2025年11月28日或前後完成，並需滿足某些條件，包括但不限於獲得多倫多證券交易所創業板以及所有必要監管機構（包括適用的證券監管機構）的批准。
私募配售單位的發行對象包括：(1)在加拿大各省依據加拿大適用證券法對招股說明書要求的適用豁免進行私募配售；(2)在美國或向美國人士（或為其賬戶或利益）依據經修訂的《1933年美國證券法》規定的注冊要求豁免進行私募配售；及(3)在加拿大和美國以外的司法管轄區以私募或等效方式進行，在每種情況下均遵守所有適用法律，前提是在該等司法管轄區無需提交招股說明書、注冊聲明或其他類似文件。依據本次私募向加拿大購買者發行的證券，根據加拿大適用證券法，將在加拿大受限於四個月零一天的禁售期。向加拿大境外購買者發行的單位將依據《OSC規則72-503——加拿大境外分銷》提供的加拿大招股說明書要求豁免進行發行，因此，據此向加拿大境外購買者發行的證券預計將不受加拿大四個月零一天禁售期的限制。
本次發行的證券尚未根據經修訂的《美國證券法》進行注冊，不得在美國境內發行或銷售，除非已進行注冊或獲得適用的注冊要求豁免。本新聞稿不構成在任何州進行出售要約或征求購買要約，亦不得在任何該等要約、征求或銷售為非法的州份銷售證券。
繼本公司於2025年10月20日宣布完成其私募融資第一批次的新聞稿後，本公司現宣布，已向引薦本次私募認購的某些符合條件的非關聯中間人支付了額外的2400加元並發行了4000份不可轉讓的中間人權證。每份中間人權證授予持有人自發行日起36個月內，以每股0.60加元的價格購買一股本公司普通股的權利。
關於Total Metals Corp.
Total Metals Corp. 專注於開發其全資擁有、總面積3000公頃的Electrolode項目。該項目開發重點是三條優勢地質構造帶上的高潛力礦產資源，臨近紅湖金礦區內的主要礦山，戰略區位優越，具體位於Kinross Gold的Great Bear項目與First Mining Gold的Springpole項目之間。Electrolode項目已獲得全面勘探鑽井許可，涵蓋10個具顯著擴展潛力的曆史礦化帶，以及多個待驗證的新勘探靶區。
Total Metals還全資擁有橫跨曼尼托巴省與安大略省邊界的High Lake及West Hawk Lake項目，均位於跨加拿大高速公路沿線。High Lake項目的Purex區域具備重大勘探價值，將作為初步勘探及未來潛在開采的核心目標；West Hawk Lake項目由23個礦權區塊組成，總面積336公頃，位於曼尼托巴省東南部。
免責聲明
多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商（定義見TSXV具體政策）不對本新聞稿的充分性承擔責任。
Tyler Thorburn
總裁兼首席執行官
(416) 873-7662
