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伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A) (BRK.B)首席執行官巴菲特有讓自己和股東更富有的本事。自1965年接任首席執行官以來,截至2021年底,他帶領伯克希爾哈撒韋公司的A類股(BRK.A)實現累計3,641,613%的回報率。對於那些在家記帳的人來說,這相當於57年來的平均年回報率為20.1%。這幾乎是同一時期標準普爾500指數10.5%的平均年度總回報(包括支付的股息)的兩倍。
雖然巴菲特一貫表現出色的原因有很多,比如他對週期性股票的喜愛和長期持有偉大公司的意願,但奧馬哈先知的投資組合中的無名英雄可能就是股息收入。
股息股幾乎總是在經常性的基礎上獲利,並且經過時間的考驗。更重要的是,它們有豐富的歷史,在長期內輕鬆地超過了不支付股息的公司。
在未來12個月內,巴菲特的二十多隻派息證券預計將產生60.7億美元的股息收入。這60.7億美元中約有71%(42.8億美元)將來自於僅有的五項持股。
石油股雪佛龍(CVX)是巴菲特的頂級股息股票。在未來一年裡,雪佛龍預計將產生接近9.29億美元的股息收入。
自今年年初以來,巴菲特增持能源股,這可能意味著他相信石油和天然氣價格在可預見的未來將保持在平均水平之上。俄
巴菲特可能也是雪佛龍綜合運營模式的大粉絲。雖然雪佛龍從鑽井中獲得了最高的利潤,但雪佛龍也經營中游和下游資產。
同時,如果投入成本下降(即原油價格下降),該公司的下游煉油廠和化工廠就會受益。換句話說,雪佛龍公司已經做好了對沖。
隨著美國銀行最近將基本派息提高到0.88美元/股,巴菲特的公司將在未來12個月內收取近9.09億美元的股息收入。
使美國銀行特別引人注意的是它的利率敏感性。隨著美聯儲通過提高利率積極打擊歷史上的高通脹率,美國銀行將從未償還的可變利率貸款的更高收益中獲益。
巴菲特投資組合中的第三個被動收入大戶是石油股西方石油(OXY)。截至2022年8月8日,巴菲特將從擁有的1.88億多股西方石油公司股票中,在未來12個月內收取近9800萬美元的股息收入。然而,伯克希爾哈撒韋公司還從持有的西方石油公司100億美元的優先股中獲得了8億美元的年收入。
與雪佛龍公司一樣,西方石油公司的上行催化劑是石油和天然氣價格多年來保持高位的前景。儘管西方石油公司和雪佛龍一樣是一個綜合運營商,但該公司的銷售額和利潤率甚至更偏向於其鑽探業務。
科技股蘋果(AAPL)是伯克希爾哈撒韋公司最大的持股公司,是巴菲特的頂級股息股票之一,這也許並不奇怪。在未來12個月,伯克希爾將從蘋果公司獲得超過8.42億美元的股息收入。
蘋果公司長期以來一直是一項偉大的投資,原因有很多。它是世界上最知名的品牌之一,擁有所有上市公司中最忠誠的客戶群,而且它以創新為主導。該公司的iPhone、Mac和iPad已經讓消費者在十多年裡不斷回頭購買。
然而,蘋果的未來是關於它的訂閱服務,這將產生更高的利潤率,產生更好的客戶忠誠度,並應有助於儘量減少與產品更換週期相關的銷售波動。
巴菲特的第五個收入巨頭是他持有時間最長的股票:飲料巨頭可口可樂(KO)。伯克希爾哈撒韋公司自1988年以來一直持續持有可口可樂公司的股票。
除了擁有一個公認的品牌,可口可樂適度但穩定的增長反映了其地域多樣性和營銷能力。就前者而言,可口可樂在全球除三個國家(古巴、朝鮮和俄羅斯)外都有業務。
可口可樂可能不再是它曾經的增長故事,但它的基本派息連續60年都在增加。 很少有上市公司能有這麼長的活躍期。