Vertex Pharmaceuticals (VRTX)的囊性纖維化藥物為該公司帶來數十億美元的收入。該公司最近與合作夥伴CRISPR Therapeutics合作開發的治療血液疾病的基因編輯療法獲得了批准，證明Vertex Pharmaceuticals的業務能進一步擴展。
接下來，Vertex即將證明它可以克服世界上最常見的健康問題之一：疼痛。該公司最近報告了VX-548的積極3期數據，VX-548是治療中重度急性疼痛的候選藥物，並計劃在今年年中之前申請監管部門批准。
在這個激動人心的時刻，這只醫藥股值得買入嗎？
首先談談疼痛管理機會。如今，在家中或醫院中，患者可以購買非處方藥或處方阿片類止痛藥，但可用的選擇有限。前者通常缺乏功效或與副作用相關，例如對乙醯氨基酚的肝毒性。後者與成癮有關，因此醫生越來越猶豫是否開藥，患者也越來越猶豫是否要服用它們。
據估計，全世界有超過20%的成年人患有疼痛疾病。據Vertex稱，在美國，每年約有8000萬人服用治療中度至重度急性疼痛的藥物。Vertex的VX-548是一種非阿片類止痛藥。在最近的關鍵研究中，VX-548達到了主要終點或目標，與安慰劑相比，疼痛明顯減輕，與基線水平相比，疼痛明顯減輕。
瞭解阿片類藥物成癮風險的患者和醫生可能會選擇非阿片類藥物。其次，最近的立法支持開出更多非阿片類藥物。分析師預測Vertex止痛藥年銷售額可能會高達50億美元。
目前的一項2期研究正在為VX-548治療周圍神經性疼痛或神經痛積累數據。Vertex還正在研究具有相同機制的其他早期候選藥物，以解決疼痛問題。
由於投資者對Vertex轉向新領域表示歡迎，該公司股價在過去一年中上漲了30%以上。儘管漲幅很大，而且該股的交易價格接近歷史新高，但Vertex的預期市盈率仍僅為25倍。隨著Vertex將解決常見健康問題的候選藥物推向終點線，該股提供了絕佳的買入機會。
