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卑詩省溫哥華，2025年12月4日 /CNW/ – 1911 Gold Corporation (“1911 Gold”或“本公司”) (TSXV: AUMB) (FRA: 2KY)欣然宣布，已完成先前公布的“最大努力”LIFE公開發行及私募配售（合稱“本次發行”），總募集資金為23,001,103加元，其中包括全額行使的代理人期權（定義詳見2025年11月12日新聞稿）。
本次發行在“最大努力”基礎上進行，由Haywood證券公司作為主承銷商及獨家賬簿管理人，Velocity Trade Capital Ltd.亦參與其中（與Haywood合稱“代理人”）。
LIFE發行包括銷售：(1) 8,065,000個“加拿大開發支出”流轉股單位（簡稱“CDE發行單位”），每股CDE發行單位價格為0.992加元（“CDE發行價”）；及 (2) 3,418,500個“加拿大勘探支出”流轉股單位（簡稱“第一批CEE公開發行單位”），每個第一批CEE公開發行單位價格為1.104加元（簡稱“第一批CEE發行價”）。本公司通過銷售CDE發行單位和第一批CEE公開發行單位獲得的總收益為11,774,504加元。
私募配售包括銷售：(1) 5,000,000個公司單位（簡稱“非流轉單位”），每股非流轉單位發行價格為0.80加元（簡稱“非流轉發行價”）；(2) 2,469,399個“加拿大勘探支出”流轉股單位（簡稱“第一批CEE私募單位”，與第一批CEE公開發行單位合稱“第一批CEE單位”），發行價與第一批CEE發行價相同；及 (3) 3,472,518個“加拿大勘探支出”流轉股單位（簡稱“第二批CEE單位”），每個第二批CEE單位發行價格為1.296加元（簡稱“第二批CEE發行價”）。本公司通過銷售非流轉單位、第一批CEE私募單位和第二批CEE單位獲得的總收益為11,226,599加元。CDE發行單位、第一批CEE單位、第二批CEE單位及非流轉單位在下文中統稱為“發行單位”。
每個CDE發行單位包括一股作為“流轉股”發行的普通股（與符合《所得稅法》中“加速加拿大開發支出”定義的“加拿大開發支出”相關），以及本份普通股認股權證（每份完整的認股權證稱為“認股權證”）。每個第一批CEE單位包括一股作為“流轉股”發行的普通股（與《所得稅法》定義下的“加拿大勘探支出”相關），以及半份認股權證。每個第二批CEE單位包括一股作為“流轉股”發行的普通股（與《所得稅法》定義下的“加拿大勘探支出”相關，且該等支出需符合“采礦勘探流轉支出”資格，產生於曼尼托巴省並符合該省30%的礦產勘探稅收抵免條件），以及半份認股權證。每個非流轉單位包括一股普通股和半份認股權證。每份認股權證賦予持有人在本次發行結束後24個月內，以每股1.20加元的價格購買一股本公司的普通股。
本公司根據《所得稅法》規定，應將銷售第一批CEE單位所得的總收益金額，用於在發行結束後、2026年12月31日前發生的符合條件支出，總額不得低於第一批CEE單位發行所募得的總收益金額。本公司應於2025年12月31日或之前，將上述發生的符合條件支出放棄給第一批CEE單位的購買方。
本公司根據《所得稅法》的規定，應將銷售第二批CEE單位所得的總收益金額，用於在發行結束後、2026年12月31日前發生的符合條件支出，總額不得低於第二批CEE單位發行所募得的總收益金額。本公司應於2025年12月31日或之前，將上述發生的符合條件支出放棄給第二批CEE單位的購買方。
本公司根據《所得稅法》的規定，應將銷售CDE發行單位所得總收益中的200萬加元，用於在發行結束後、2026年3月31日前發生的“加速加拿大開發支出”，總額不得低於CDE發行單位發行所募得總收益中的200萬加元。此外，公司應將銷售CDE發行單位所得總收益扣除200萬加元後的剩餘金額，用於在發行結束後、2026年6月30日前發生的“加速加拿大開發支出”，總額不得低於CDE發行單位發行所募得總收益扣除200萬加元後的剩餘金額。本公司應分別於2026年3月31日（針對200萬加元部分）和2026年6月30日（針對CDE發行單位募資總收益的剩餘部分）或之前，將上述發生的符合條件支出放棄給CDE發行單位的購買方。
出售非流轉單位所得的淨收益將用於本公司一般運營資金及營運資本用途。根據加拿大相關證券法律，CDE發行單位及第一批CEE公開發行單位不受轉售限制。
非流轉單位、第一批CEE私募單位及第二批CEE單位在加拿大需遵守法定持有期限制，該持有期自發行結束日起四個月零一天後屆滿。
作為服務報酬，本公司已向代理人支付現金傭金，金額相當於本次發行總收益的6.0%（特定總裁名單認購可降至3.0%），並發行了數量相當於本次發行中售出發行單位總數6.0%的不可轉讓補償期權（特定總裁名單認購可降至3.0%）。每份補償期權可自發行結束日起24個月內，以每股0.80加元的價格認購一股本公司普通股；但向總裁名單認購者發行的補償期權除外，該等補償期權可在發行結束日起9個月內，以每股補償期權股份0.80加元的價格行權。
本次發行的發行單位已依據《國家文件45-106——招股說明書豁免》第五部分A章的上市發行人融資豁免條款及《協調通用指令45-935——對上市發行人融資豁免若幹條件的豁免》，向加拿大境內居民認購者發售；同時依據所有適用法律，向加拿大境外司法管轄區（包括依據經修訂的《1933年美國證券法》注冊要求的一項或多項豁免，向美國境內居民認購者）的合資格認購者發售。根據加拿大相關證券法規，本次發行的單位不設持有期限制。
本次發行尚需獲得多倫多證券交易所創業板的最終批准。
本公司若幹內部人士（依據多倫多證券交易所創業板規則及政策定義）通過本次發行合計認購了12,500個公司單位。內部人士參與構成多交所創業板政策5.9及《多邊文書61-101——特別交易中少數證券持有人保護》定義的“關聯方交易”。本公司依據該文書第5.5(a)條及第5.7(a)條的豁免條款，免於進行正式估值及取得少數證券持有人批准，因本次發行標的的公允市值未超過公司市值的25%。本公司未在發行結束日前21日以上提交重大變更報告，原因是本次發行的具體細節及各“關聯方”參與情況直至臨近發行結束時才最終確定，且本公司出於合理商業原因希望加速完成發行。
本次發行單位未根據經修訂的《1933年美國證券法》或任何州證券法進行注冊，且未來亦不會進行注冊。除非符合注冊要求或適用注冊豁免，不得在美國境內向美國人士發售或銷售。本新聞稿不構成在任何司法管轄區（包括美國）的要約、要約邀請或證券銷售招攬。
其他業務事項
股份換服務交易
本公司同時宣布，多倫多證券交易所創業版已對本公司於2025年初提交的一項申請予以有條件批准。根據該申請，本公司將向2743708 Ontario Inc.（下稱“服務提供商”）合計發行1,500,000股公司資本普通股，每股認定發行價格為0.20加元，以抵償公司應向服務提供商支付的總計300,000加元的債務，作為對服務提供商（於2024年及2025年初）向公司提供特定公司發展及顧問服務的對價。根據股份換服務交易發行的普通股將受相關證券法規定的四個月限售期約束。
限制性股票單位授予條款修訂
本公司還宣布，繼其2025年10月28日新聞稿後，本公司已對授予Éric Vinet的300,000份限制性股票單位的條款進行了修訂。修訂後，100,000份限制性股票單位將分別於2026年12月1日、2027年12月1日及2028年12月1日歸屬。
關於1911 Gold Corporation
1911 Gold是一家初級勘探公司，在曼尼托巴省太古界Rice Lake綠岩帶及毗鄰區域持有總面積逾61,647公頃的高潛力整合礦權地，並全資擁有位於曼省比塞特鎮的True North礦山及選廠綜合設施。公司礦權地組合蘊含重大勘探機遇，具備以True North采礦綜合體為核心建成礦業基地的開發潛力。公司同時持有曼省雪湖鎮附近的Apex項目及安大略省蒂明斯市附近的Denton-Keefer項目，未來將聚焦北美地區內生性增長與增值並購機會。
1911 Gold旗下True North采礦綜合體及勘探礦權地位於Hollow Water原住民部族傳統領地範圍內。公司期待與Hollow Water原住民部族及所有地方利益相關方保持開放、合作與相互尊重的溝通，共同構建互惠互利的關系。
謹代表董事會
Shaun Heinrichs
總裁兼首席執行官
多倫多證券交易所創業板及其監管服務提供商（該術語定義參見多倫多證券交易所創業板的政策）均不對本新聞稿的充分性或准確性承擔責任。
