禁止向美國新聞電訊社發布，禁止在美國境內傳播
卑詩省溫哥華 / ACCESS Newswire / 2025年10月23日 / Electric Metals (USA) Limited (“EML”或“本公司”) (TSXV:EML)(OTCQB:EMUSF)欣然宣布，計劃完成一項非經紀人私募配售（簡稱“本次發行”），擬發行最多13,333,334個單位，每個單位發行價格為0.30加元，總收益最高可達400萬加元。每個單位中將包含一股本公司的普通股和半份不可轉讓的普通股認股權證（簡稱“權證”）。每份完整權證可在發行之日起18個月內，以每股0.45加元的行權價格認購一股本公司股票。本次發行的股份可能需根據適用法律和證券交易所政策遵守持有期限制。
EML計劃將本次發行的收益用於推進關鍵項目，包括額外的礦石表征、冶金和工藝測試工作、高純度硫酸錳範圍界定研究、環境基線研究、啟動Emily礦的許可申請、社區外展、North Star錳項目上的其他關鍵研究以及一般公司用途。
本公司可能就本次發行聘請一名或多名代理或中間人，並可能根據本公司與對方達成的協議支付費用。本公司的證券尚未且不會根據經修訂的1933年美國證券法或任何美國州證券法進行登記，且不得在美國境內發行或銷售，除非進行登記或獲得美國證券法和適用的美國州證券法登記要求的豁免。本新聞稿不構成出售要約或認購要約的招攬，也不得在任何司法管轄區內進行此類要約、招攬或銷售屬非法的證券發行。
本公司的某些內部人士可能會在本次發行中認購股份。任何內部人士參與本次發行將構成MI 61-101——《特殊交易中少數證券持有人保護》所定義的“關聯方交易”。然而，本公司預計此類參與將豁免MI 61-101項下的正式估值和少數股東批准要求，因為內部人士在本次發行中認購的公允市場價值以及內部人士為股份支付的對價均不會超過本公司市值的25%。
