丹佛–(BUSINESS WIRE)–HempFusion Wellness Inc.(“HempFusion“或”公司“)欣然宣佈，公司已完成首次公開發行7,000,000股公司普通股(“發行股份“)，每股發行股份的價格為1.00美元（”發行價“），募資總額700萬美元（”股份發行“），並按每單位發行價發行1000萬個本公司單位（”單位“），募資總額1000萬美元（”單位發行“，與股份發行合稱為”發行“）。
HempFusion的普通股(“普通股“)、由單位組成的普通股購買權證(“認股權證“)以及就公司於2019年8月完成的單位發售而發行的普通股購買權證(“2019年認股權證“)將於今天開始在多倫多證券交易所(“TSX”)交易，股票代碼如下：
HempFusion的首席執行官Jason Mitchell，N.D.表示：我們非常興奮地完成了我們的首次公開募股，並開始在多倫多證券交易所交易。新增1700萬美元資本增加了我們健康資金，為我們提供了一個堅實的基礎，使我們能夠在此基礎上執行2021年及以後的戰略計劃。我們的目標包括增加研發投資、擴大我們的銷售和分銷網絡、並堅定地將HempFusion打造成動態的全球CBD行業的領導者。
發行
此次發行由Canaccord Genuity Corp.作為唯一帳簿管理人牽頭的銀團代理完成，其中包括Haywood Securities Inc.和PI Financial Corp.（統稱為”代理”）。根據單位發行提供的每個單位由一股普通股（各為”單位股“）和半份認股權證組成。每份認股權證使持有人有權於2026年1月6日前任何時間以每股認股權證股份1.20美元的價格購買一股普通股（每股稱之為“認股權證股份”）。單元股受合約持有期的限制，即在2021年5月6日之前不得出售、轉讓、質押、抵押或以其他方式轉讓或交易。認股權證股份將受合約持有期限制，即在2022年7月6日前不得出售、轉讓、質押、抵押或以其他方式轉讓或買賣。
2019年認股權證的行使價格（每份認股權證可行使以收購一股普通股（每份為”2019年認股權證股份“，與發行股份、單位、單位股份、認股權證、認股權證股份及2019年認股權證合稱為”證券“）可根據發行價進行調整，現確認每股2019年認股權證股份的行使價為0.85美元。2019年認股權證股份將受合約持有期限制，即在2022年7月6日前不得出售、轉讓、質押、抵押或以其他方式轉讓或交易。
根據本公司與代理訂立的代理協議條款，本公司已向代理授出超額配股權（“超額配股權”），代理在發行結束後30天內，可全權酌情隨時及不時行使全部或部分超額配股權，按每股發行股份的發行價另外購買最多1,050,000股發行股份，並按每個單位的發行價購買1,500,000個單位，公司的所得款項總額最多為2,550,000美元。
概無證券監管機構批准或不同意本新聞稿的內容。本新聞稿不構成在要約、招攬或出售屬非法的任何司法管轄區中出售HempFusion的任何證券的要約或招攬購買要約。
證券沒有也不會根據1933年美國證券法修正案（“美國證券法”）或任何州的證券法進行註冊。因此，如果沒有美國證券法和適用的州證券法的註冊要求的豁免，證券不得在美國境內發售或出售，也不得向任何美國人或美國境內的任何人士或為其賬戶或利益發售或出售。”美國”和”美國人”的定義與美國證券法S條例中的定義相同。
謹代表董事會
HempFusion Wellness Inc.
Jason Mitchell, N.D.
首席執行官兼董事
HempFusion簡介
HempFusion是一家領先的利用全食工業麻營養的健康和保健CBD公司。HempFusion將品牌系列（包括HempFusion、Probulin Probiotics、Biome Research和HF Labs）分銷到4000家零售商，遍及美國50個州和部分國際地區。HempFusion以合規性和人身安全為基礎，多樣化產品組合包括46種庫存單位，包括酊劑、專利FDA非處方（OTC）外用藥、醫生/醫師處方產品等。專注於研發，HempFusion還在開發另外30種產品。根據SPINs報告的數據，HempFusion是美國工業麻圓桌會議的董事會成員，HempFusion的全資子公司Probulin Probiotics是美國增長最快的益生菌公司之一。HempFusion的CBD產品基於專有的Whole Food Hemp Complex™，可以在店內購買，也可以通過以下網址在線訪問HempFusion：www.hempfusion.com或www.probulin.com。
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