丹佛–(BUSINESS WIRE)–HempFusion Wellness Inc.(“HempFusion“或”公司“)欣然宣布，公司已完成首次公开发行7,000,000股公司普通股(“发行股份“)，每股发行股份的价格为1.00美元（”发行价“），募资总额700万美元（”股份发行“），并按每单位发行价发行1000万个本公司单位（”单位“），募资总额1000万美元（”单位发行“，与股份发行合称为”发行“）。
HempFusion的普通股(“普通股“)、由单位组成的普通股购买权证(“认股权证“)以及就公司于2019年8月完成的单位发售而发行的普通股购买权证(“2019年认股权证“)将于今天开始在多伦多证券交易所(“TSX”)交易，股票代码如下：
HempFusion的首席执行官Jason Mitchell，N.D.表示：我们非常兴奋地完成了我们的首次公开募股，并开始在多伦多证券交易所交易。新增1700万美元资本增加了我们健康资金，为我们提供了一个坚实的基础，使我们能够在此基础上执行2021年及以后的战略计划。我们的目标包括增加研发投资、扩大我们的销售和分销网络、并坚定地将HempFusion打造成动态的全球CBD行业的领导者。
发行
此次发行由Canaccord Genuity Corp.作为唯一账簿管理人牵头的银团代理完成，其中包括Haywood Securities Inc.和PI Financial Corp.（统称为”代理”）。根据单位发行提供的每个单位由一股普通股（各为”单位股“）和半份认股权证组成。每份认股权证使持有人有权于2026年1月6日前任何时间以每股认股权证股份1.20美元的价格购买一股普通股（每股称之为“认股权证股份”）。单元股受合约持有期的限制，即在2021年5月6日之前不得出售、转让、质押、抵押或以其他方式转让或交易。认股权证股份将受合约持有期限制，即在2022年7月6日前不得出售、转让、质押、抵押或以其他方式转让或买卖。
2019年认股权证的行使价格（每份认股权证可行使以收购一股普通股（每份为”2019年认股权证股份“，与发行股份、单位、单位股份、认股权证、认股权证股份及2019年认股权证合称为”证券“）可根据发行价进行调整，现确认每股2019年认股权证股份的行使价为0.85美元。2019年认股权证股份将受合约持有期限制，即在2022年7月6日前不得出售、转让、质押、抵押或以其他方式转让或交易。
根据本公司与代理订立的代理协议条款，本公司已向代理授出超额配股权（“超额配股权”），代理在发行结束后30天内，可全权酌情随时及不时行使全部或部分超额配股权，按每股发行股份的发行价另外购买最多1,050,000股发行股份，并按每个单位的发行价购买1,500,000个单位，公司的所得款项总额最多为2,550,000美元。
概无证券监管机构批准或不同意本新闻稿的内容。本新闻稿不构成在要约、招揽或出售属非法的任何司法管辖区中出售HempFusion的任何证券的要约或招揽购买要约。
证券没有也不会根据1933年美国证券法修正案（“美国证券法”）或任何州的证券法进行注册。因此，如果没有美国证券法和适用的州证券法的注册要求的豁免，证券不得在美国境内发售或出售，也不得向任何美国人或美国境内的任何人士或为其账户或利益发售或出售。”美国”和”美国人”的定义与美国证券法S条例中的定义相同。
谨代表董事会
HempFusion Wellness Inc.
Jason Mitchell, N.D.
首席执行官兼董事
HempFusion简介
HempFusion是一家领先的利用全食工业麻营养的健康和保健CBD公司。HempFusion将品牌系列（包括HempFusion、Probulin Probiotics、Biome Research和HF Labs）分销到4000家零售商，遍及美国50个州和部分国际地区。HempFusion以合规性和人身安全为基础，多样化产品组合包括46种库存单位，包括酊剂、专利FDA非处方（OTC）外用药、医生/医师处方产品等。专注于研发，HempFusion还在开发另外30种产品。根据SPINs报告的数据，HempFusion是美国工业麻圆桌会议的董事会成员，HempFusion的全资子公司Probulin Probiotics是美国增长最快的益生菌公司之一。HempFusion的CBD产品基于专有的Whole Food Hemp Complex™，可以在店内购买，也可以通过以下网址在线访问HempFusion：www.hempfusion.com或www.probulin.com。
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