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稳健的股息支付者Walgreens Boots Alliance (WBA)股价从高位下跌超过40%,可能为长期投资者提供一个独特的购买机会。它不仅拥有巨大的股息收益率,而且还连续47年不断提高派息率。而且它有现金和增长计划,可以在可预见的未来保持增长。
就股息历史而言,Walgreens Boots Alliance有一个值得骄傲的地方。每个财季都有支票发给股东,第一年是1933年。那是很久以前的事了。我找不到任何记录显示该公司曾提供过比目前6.1%更高的收益率。
许多高收益的股票都有问题。对于一些人来说,投资者已经预期股息会被削减。股息没有保障,所以收益率变得毫无意义。对其他人来说,业务正在萎缩。把所有的利润发给股东是让他们继续投资的唯一方法。
Walgreens Boots Alliance在支付股息方面似乎没有问题。它只将自由现金流的一半作为股息。至于增长,最近的结果看起来并不理想。截至5月的九个月的销售额略高于1000亿美元,仅比2021年多2%。分析师们估计今年的销售额将持平,明年仅增长1.4%。
该公司在7月份宣布每年只增加1美分的股息,这并没有给人带来很多安慰。但管理层有几项举措,相信会使收入朝着正确的方向发展。
去年10月,Walgreens Boots Alliance成为VillageMD的主要所有者,后者这是一家初级保健服务供应商,后者的收入在2017年至2021年期间翻了六倍。将初级保健和零售药房业务捆绑在一起,可以提高患者的满意度和对仿制药的利用率。这很好,因为仿制药尽管对消费者来说价格较低,但通常对药店来说利润更高。
另一家企业是Walgreens Health,旨在提高访问量、参与度和便利性。2021年10月的公告中还宣布了对CareCentrix的投资。CareCentrix开发的技术可以在医院就诊之外更好地照顾病人。协调医生、药房、康复和长期护理机构以及家庭保健之间的护理,可以带来极大的改善效果和显著的成本降低。
这些听起来都是创建消费者医疗保健生态系统的正确举措。到目前为止,华尔街并不相信。竞争对手CVS Health(CVS)也正在经历自己的转型。CVS的股价在过去一年中也上涨了12%,而Walgreens Boots Alliance的股价则下降了三分之一。
Walgreens Boots Alliance并不是一家快速增长的公司。而且,它很可能被证明是你的投资组合中一个非常无聊的股票。但这就是问题所在。该公司在全球拥有13,000家门店,估值非常便宜,是你可以信赖的多元化投资组合的一部分。 投资者要想在获得报酬的同时为他们的投资组合增加稳定性,就很难找到比Walgreens Boots Alliance更好的选择。