Wedbush分析师团队预计，科技行业第二季度的盈利表现将十分强劲，主要得益于云计算和人工智能领域的持续投资。该机构对今年下半年五大科技股持乐观态度，推荐标的包括英伟达(NVDA)、Meta (META)、微软(MSFT)、Palantir (PLTR)以及特斯拉(TSLA)。
由Daniel Ives领导的分析团队认为，人工智能技术的快速发展正在推动半导体、软件以及企业和消费者领域的变革。市场可能低估了人工智能驱动的增长潜力，而即将到来的第二季度财报将印证这一趋势。他们预计，未来三年企业和政府在人工智能技术及应用方面的支出将达到2万亿美元，这一巨大的“增长浪潮”尚未被投资者充分消化。
Wedbush强调，当前全球正经历由大型科技公司引领的“第四次工业革命”，英伟达、微软、Palantir、Meta、Alphabet以及亚马逊(AMZN)等巨头处于这场变革的核心。尽管此前科技行业面临关税和地缘政治挑战，但经过几个月的调整后，科技股有望在2025年下半年迎来新一轮上涨。分析师认为，2025年是企业生成式人工智能发展的关键转折点，越来越多的公司正从概念验证阶段转向规模化应用，通过人工智能优化运营效率并降低成本。
展望未来，人工智能技术的广泛应用将推动软件和芯片行业持续创新，并在2025年及以后发挥重要作用。此外，分析师认为特朗普政府在关税问题上的立场可能趋于缓和，并有望与中国、日本和印度等国达成贸易协议，从而减少对科技行业的影响。英伟达近期恢复向中国销售H20芯片的举措被视为行业的积极信号。
分析师还指出，在人工智能应用的早期阶段，英伟达的芯片和云计算巨头的产品占据主导地位。但值得注意的是，每投入1美元用于英伟达产品，整个技术生态系统的其他部分可能获得8至10美元的回报。
