魁北克省萨格奈–(Newsfile Corp. – 2025年7月9日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布，本公司已按照2025年6月30日新闻稿所述条款，完成对战略投资者及其他后续投资者的融资（简称“本次发行”）。
本公司在本次发行中共筹集资金$3,229,529，分别以每股$0.35的价格发行了9,127,085股流转股（Flow-Through Shares），募集资金$3,194,479.75加元；以及按照每股$0.35的价格发行了100,142份硬美元单位（Hard Dollar Units），其中包含100,142股普通股及50,071份认股权证，共募集资金$35,049.70。本次发行的条款与本公司2025年5月9日宣布的100万加元非经纪人私募配售基本一致，上次发行获得超额认购，最终募集资金$350万，并于2025年5月27日及6月2日完成。
自2022年6月以来，本公司已通过8次管理层主导的非经纪人私募配售累计融资约$2700万。
本次发行中，本公司支付了$1600现金的中间人佣金，并发行了642,844股补偿性股份及顾问股份（每股发行价格$0.35）；发行了647,416份补偿认股权证（行权价格为每股$0.50，有效期至2025年12月31日，含加速到期条款）。根据适用证券法，本次发行所有证券均受四个月零一天法定限售期约束。募集资金用途详见本公司2025年6月30日新闻稿。本新闻稿未定义的术语含义以该日期新闻稿为准。本公司可自行决定是否完成后续批次发行。
本新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买证券。相关证券未且不会根据《1933年美国证券法》（修订版）或任何州证券法注册，不得在美国境内或向美国人发售，除非符合注册或豁免条件。本次发行完成需满足包括监管批准在内的特定条件，不保证后续证券将继续发售。
前瞻性信息和警示性声明
本新闻稿包含根据适用证券法可能被视为“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”的若干声明与信息。在某些情况下（但非必然所有情况），前瞻性陈述和信息可通过使用“计划”、“目标”、“预计”或“未预计”、“预期”、“存在机遇”、“定位”、“估算”、“拟议”、“假设”、“预料”或“未预料”、“相信”等前瞻性术语，或类似措辞及表述未来可能发生行动、事件或结果的词语（如“可能”、“能够”、“将会”、“或将采取/发生/实现”等）进行识别。此外，本新闻稿中非历史事实的陈述均属前瞻性声明，包括但不限于：公司计划开展的勘探与生产活动；所开采磷酸盐的特性与成分；公司垂直整合进入北美供应链的计划以及获得所有必要的批准。
这些陈述和其他前瞻性信息基于本公司认为在当时情况下适当合理的假设和估计，这些假设和估计可能被证明是不正确的，包括但不限于本报告和本公司公开披露记录（包括2024年6月5日的简式基础招股说明书）中所载的各种假设，以及获得所有必要的批准。
无法保证此类陈述的准确性，实际结果及未来事件可能与陈述预期存在重大差异。对于任何商业机会能否成功实施、具备商业可行性、按期按预算完成，或为本公司带来可观收入、节省成本或收益（视具体情况而定），本公司均不作任何保证。此外，本公司在寻求特定机会过程中将产生成本，且相关成本可能数额重大。前述因素及假设并非影响本公司的全部因素清单，尽管应予以审慎考量，但仍需结合本公司向加拿大及美国证券监管机构提交的其他文件所述风险因素综合评估，包括但不限于2025年6月27日发布的《管理层讨论与分析》中“风险因素”章节及2024年7月8日提交的20-F格式年报，相关文件可在SEDAR+系统（http://www.sedarplus.ca）查阅。尽管本公司已尽力识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述出现重大差异的因素，但仍可能存在其他未预见因素导致行动、事件或结果偏离预期、估算或意图。除非适用证券法另有要求，本公司不承诺对任何前瞻性信息进行更新。
