魁北克省薩格奈–(Newsfile Corp. – 2025年7月9日) – First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (“First Phosphate”或“本公司”)欣然宣布,本公司已按照2025年6月30日新聞稿所述條款,完成對戰略投資者及其他後續投資者的融資(簡稱“本次發行”)。
本公司在本次發行中共籌集資金$3,229,529,分別以每股$0.35的價格發行了9,127,085股流轉股(Flow-Through Shares),募集資金$3,194,479.75加元;以及按照每股$0.35的價格發行了100,142份硬美元單位(Hard Dollar Units),其中包含100,142股普通股及50,071份認股權證,共募集資金$35,049.70。本次發行的條款與本公司2025年5月9日宣布的100萬加元非經紀人私募配售基本一致,上次發行獲得超額認購,最終募集資金$350萬,並於2025年5月27日及6月2日完成。
自2022年6月以來,本公司已通過8次管理層主導的非經紀人私募配售累計融資約$2700萬。
本次發行中,本公司支付了$1600現金的中間人傭金,並發行了642,844股補償性股份及顧問股份(每股發行價格$0.35);發行了647,416份補償認股權證(行權價格為每股$0.50,有效期至2025年12月31日,含加速到期條款)。根據適用證券法,本次發行所有證券均受四個月零一天法定限售期約束。募集資金用途詳見本公司2025年6月30日新聞稿。本新聞稿未定義的術語含義以該日期新聞稿為准。本公司可自行決定是否完成後續批次發行。
本新聞稿不構成在美國的要約出售或招攬購買證券。相關證券未且不會根據《1933年美國證券法》(修訂版)或任何州證券法注冊,不得在美國境內或向美國人發售,除非符合注冊或豁免條件。本次發行完成需滿足包括監管批准在內的特定條件,不保證後續證券將繼續發售。
前瞻性信息和警示性聲明
本新聞稿包含根據適用證券法可能被視為“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”的若幹聲明與信息。在某些情況下(但非必然所有情況),前瞻性陳述和信息可通過使用“計劃”、“目標”、“預計”或“未預計”、“預期”、“存在機遇”、“定位”、“估算”、“擬議”、“假設”、“預料”或“未預料”、“相信”等前瞻性術語,或類似措辭及表述未來可能發生行動、事件或結果的詞語(如“可能”、“能夠”、“將會”、“或將采取/發生/實現”等)進行識別。此外,本新聞稿中非曆史事實的陳述均屬前瞻性聲明,包括但不限於:公司計劃開展的勘探與生產活動;所開采磷酸鹽的特性與成分;公司垂直整合進入北美供應鏈的計劃以及獲得所有必要的批准。
這些陳述和其他前瞻性信息基於本公司認為在當時情況下適當合理的假設和估計,這些假設和估計可能被證明是不正確的,包括但不限於本報告和本公司公開披露記錄(包括2024年6月5日的簡式基礎招股說明書)中所載的各種假設,以及獲得所有必要的批准。
無法保證此類陳述的准確性,實際結果及未來事件可能與陳述預期存在重大差異。對於任何商業機會能否成功實施、具備商業可行性、按期按預算完成,或為本公司帶來可觀收入、節省成本或收益(視具體情況而定),本公司均不作任何保證。此外,本公司在尋求特定機會過程中將產生成本,且相關成本可能數額重大。前述因素及假設並非影響本公司的全部因素清單,盡管應予以審慎考量,但仍需結合本公司向加拿大及美國證券監管機構提交的其他文件所述風險因素綜合評估,包括但不限於2025年6月27日發布的《管理層討論與分析》中“風險因素”章節及2024年7月8日提交的20-F格式年報,相關文件可在SEDAR+系統(http://www.sedarplus.ca)查閱。盡管本公司已盡力識別可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述出現重大差異的因素,但仍可能存在其他未預見因素導致行動、事件或結果偏離預期、估算或意圖。除非適用證券法另有要求,本公司不承諾對任何前瞻性信息進行更新。