加拿大黃金收購:Newcrest斥資$35億收購Pretium

加拿大黄金收购
發佈于: 11 月 8, 2021

澳大利亞金礦商Newcrest Mining繼續在加拿大“買買買”,這次的收購目標變成了加拿大溫哥華的貴金屬公司Pretium Resources Inc(TSX: PVG)(NYSE: PVG)。按照周一盤後宣布的交易條款,收購金額高達$35億。

按照協議約定,Newcrest將以每股$18.50的價格收購Pretium,不過Pretium的股東可以選擇按比例獲得現金,或者是將所持每股公司股票置換爲0.8084股Newcrest的股票。交易完成後,Pretium的股東將持有Newcrest 8%的股份。

收購價格相比Pretium周一在多倫多證券交易所(TSX)的收盤價高出近23%。

Newcrest的收購資産包括Pretium位于卑詩省的Brucejack礦。按照Pretium的說法,Brucejack的開采壽命爲13年,2017年起已經生産出1,399,522盎司的黃金。Pretium預計Brucejack今年的黃金産量最高可達365,000盎司,總維持成本(AISCs)在$1,060-1,190/盎司之間。

Pretium的總裁兼首席執行官Jacques Perron表示:“這一交易爲Pretium股東提供了即時和難以抗拒的溢價,反映出我們的員工和承包商在Brucejack金礦的開發和經營方面完成的出色的工作,同時也爲Newcrest的股東提供了來自于股價上漲潜力的獲益機會。”

這一交易還有待Pretium股東的投票表决,以及《投資加拿大法》及其他規範要求下的許可。這兩家公司預計交易將于明年一季度完成。

如果交易失敗,Pretium選擇了其他買家,需要向Newcrest支付$1.25億的分手費。

2019年初,Newcrest跟加拿大公司Imperial Metals達成協議,收購該公司Red Chris礦70%的股權,殺入卑詩省的采礦行業。

BMO Capital Markets擔任此次交易Pretium的財務顧問,RBC Capital Markets和Lazard爲Newcrest提供諮詢。

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