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英偉達 (NASDAQ:NVDA)在2月16日發佈2022財年第四財季業績後，股價下跌7.5%。鑒於英偉達的驚人增長很好地超出了華爾街的預期，這種市場反應有點令人驚訝。
英偉達公佈了創紀錄的76.4億美元的財季收入，比上年增長53%，而調整後的收益同比增長69%至每股1.32美元。分析師們預期收入為74.2億美元，每股收益為1.23美元，但該公司最大的三項業務的出色增長幫助該公司的表現超過了預期。
這家圖形專家還發表了一份令人振奮的展望，要求本財季收入同比增長43%至81億美元，而分析師的收入預期為73億美元。儘管有這樣令人印象深刻的數字，但英偉達股票的急劇下降似乎並不合理，特別是考慮到該公司看起來至少在未來五年內都會有穩固的增長。
讓我們看看五年後英偉達的情況，以及為什麼投資者可以通過現在購買該股票而做出明智的舉動。
遊戲是英偉達上個財季最大的收入來源，占比達45%。由於台式機和筆記本電腦對圖形處理單元（GPU）的強勁需求，本財季英偉達的遊戲收入同比增長37%至34億美元。
英偉達已經向市場推出了由其顯卡驅動的筆記本電腦和筆記本大軍。首席財務官Colette Kress在該公司最新的財報電話會議上說，其RTX 30系列顯卡將為160多個新的筆記本電腦設計提供動力。同時，對英偉達高端台式機顯卡的需求導致上財季台式機收入創下新高。
不難看出，為什麼英偉達的遊戲業務在上個財季有如此大的增長，而且正如指導意見所言，在本財季有望再次重複這一業績。根據Jon Peddie Research的數據，英偉達控制了 83% 的獨立 GPU 市場，英偉達處於穩固的地位，可以佔領這個市場的大部分增量銷售。
預計未來五年，GPU市場將出現令人矚目的增長。Allied Market Research估計，未來五年，GPU市場可能會有33.6%的年增長率，到2027年，價值將超過2000億美元。由於其技術領先于競爭對手，英偉達不太可能放鬆對這一領域的控制。
另一方面，數據中心業務產生了英偉達上財季近43%的收入。該部門的收入同比增長71%，這意味著它的增長速度比該公司的遊戲業務快。同樣，該部門的大規模增長並不令人驚訝，據報道該公司控制了超過 80% 的數據中心 GPU 市場。。
超大規模和雲計算客戶正在大舉購買英偉達的數據中心GPU，來自這些客戶的收入比上一年增加了一倍多。同時，由於人工智能（AI）工作負載的增長，英偉達針對數據中心的GPU收入同比增長了兩倍。
第三方研究預測，到2027年，數據中心GPU市場的價值可能超過200億美元，未來五年的年增長率將達到42%。由於其堅實的市場份額和快速增長的銷售額，英偉達在充分利用這一機會方面處於突出地位。
英偉達的專業可視化業務在上個財季創造了創紀錄的6.43億美元的收入，比上年同期增長109%。該部門的突出增長是由於對更昂貴的工作站的需求增加，以及利用該公司的圖形處理能力創建混合工作環境的需要。
元宇宙將鼓勵企業將實體運營融入虛擬世界，為英偉達釋放出巨大的增長機會。
此外，元宇宙市場預計將從2020年的450億美元增長到2027年的5960億美元，這表明專業可視化業務可能處於顯著增長曲線的起點，並在未來五年內變得比現在大很多。
在過去五年中，英偉達股票的平均遠期收益倍數為40。假設未來五年有類似的倍數，以及上面計算的預計收益，英偉達的股價可能達到800美元。這將轉化為比該公司2月17日的收盤價有225%的上升空間。所有這些都表明，英偉達是目前最值得購買的增長型股票。
