美国私人跨州大麻运营商Parallel与特殊目的收购公司(SPAC)Ceres Acquisition Corp.(NEO: CERE.U, CERE.WT;OTCQX: CERAF)今天宣布,双方达成了一项最终的企业合并协议,Parallel将在交易完成后借壳上市,成为一家上市公司。在此次交易中,Parallel的隐含企业价值为18.84亿美元。
此外,Ceres和Parallel带领的投资人团已经承诺,将通过2.25亿美元(合每股10.00美元)的超额认购PIPE(私人股权投资已上市公司股份)参与此次交易,其他投资人还包括美国和加拿大的机构投资者和私人家族理财室。PIPE的融资所得将用于资助Parallel的继续增长和市场拓展。交易预计将于2021年夏完成。
交易完成后,Parallel的董事长兼首席执行官William “Beau” Wrigley Jr.将留任原职,而Ceres Acquisition的董事长兼首席执行官将出任合并公司的特别顾问。此外,Ceres的首席执行官Joe Crouthers将出任合并上市公司的董事,另外还有四位在健康和生命科学领域拥有丰富从业经验的人士将出任独立董事。
合并上市公司预计将在交易完成时拥有4.30亿美元的现金余额,其中包括Ceres的第三方保管帐户持有的1.20亿美元的现金。
在此之前,大麻跨州运营商Verano Holdings Corp.(CSE: VRNO)通过$28亿的反向合并上市(美国大麻公司Verano在加拿大上市),另外在线大麻广告巨头Weedmaps也通过$15亿的合并方式登陆纳斯达克(大麻广告平台Weedmaps上市,估值$15亿)。
Parallel在五个州——佛罗里达州、宾夕法尼亚州、马萨诸塞州、内华达州和德克萨斯州——开设有42家大麻店,2021年的净收入预计为4.47亿美元。此外,Parallel还宣布,公司计划与加利福尼亚州旧金山湾区的大麻公司Cookies建立合作伙伴关系,强化在拉斯维加斯的布局。
“随着我们在关键市场的继续布局以及在创新、研发以及客户体验方面的投入,我们相信Parallel已经做好了迎接下一阶段增长的充分准备。”Wrigley在新闻稿中表示。“作为一家上市公司,我们将拥有资金渠道通过新的许可和并购扩大在全国的布局,改善我们的种植和生产能力,扩大我们的零售布局,开发和推出罕见的具备疗效的大麻素产品,以及联手匹兹堡大学医学院开展重要的临床研究。”