较高摩根士丹利评级:6只表现出色的ESG ETF

较高摩根士丹利评级:6只表现出色的ESG ETF
发布于: 2 月 23, 2022
编辑: Amy Liu

环境、社会和治理(ESG)投资正在兴起。根据晨星公司的数据,筛选ESG指标的可持续共同基金和交易所交易基金在2021年带来了692亿美元的净流入,比2020年创纪录的一年增加了35%。基金数量也增加到534个,增长36%。随着ESG投资的爆炸性增长,各组织和政府已经采取措施为投资者提供更多的透明度。了解什么是ESG和什么不是很重要。ESG是对一个公司或基金在这三个风险指标上的衡量。环境(ESG中的 “E”)可以通过碳强度来衡量。社会(S)可以通过客户关系或争议来衡量。治理(G)通常衡量董事会的领导力、多样性和内部控制。越来越多的评级机构正在改善他们对ESG指标的分析,其中提到最多的是摩根士丹利 (MSCI)。摩根士丹利的评级范围从CCC到AAA(从落后者到领先者)。以下是六只交易所交易基金ESG ETF ,其评级为AA或更高,并且追踪12个月的回报率超过8%。

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL)(ESG MSCI美国领导者ETF-iShares(SUSL))

iShares以其ESG基金的种类和实力而闻名,该基金追踪MSCI美国扩展ESG领导者指数的大中型股票,该指数剔除了涉及烟草、酒精、赌博和核能的主要企业以及枪支的生产商和主要零售商。其持有的股票中约有48%获得了AAA或AA的评级,0%获得了B或更低的评级。其持股前三名是微软公司(MSFT)、Alphabet Inc.(GOOGL)和特斯拉公司(TSLA)的A类股票。

过去 12 个月或 TTM 表现:+12.1%

MSCI评级:AA级

American Century Sustainable Equity ETF (ESGA)(可持续发展股票ETF-AmericanCentury(ESGA))

这只积极管理的基金至少有80%的资产投资于可持续股权证券,重点是大盘股公司。这只ETF有一个秘密:它使用一个专有模型,将价值、未来增长和ESG指标结合起来,并且不披露某些信息以防止其他交易者复制其策略。它的前三大持股是微软、谷歌A类股和苹果公司。(AAPL),而且它通常会避免争议。其持有的股票中约有44%获得MSCI ESG评级为AA及以上,1%被评为B或以下。

TTM表现:+11.2%

MSCI评级:AA级

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) (MSCI KLD400社会责任ETF-iShares(DSI))

这只ETF是iShares的另一个产品,追踪MSCI KLD 400社会责任指数,并剔除了涉及成人娱乐、酒精、民用和军用武器、化石燃料、赌博、核电、动力煤和烟草的公司。特别值得一提的是,它还剔除了涉及转基因生物的公司。根据摩根士丹利资本国际(MSCI)的数据,它的前三名持股是你常见的大盘股–微软、谷歌和特斯拉,而且它没有接触到有争议的公司。该基金在美国同行中排名第92位,其47%的持股被评为AA级或以上,0%被评为B级或以下。

TTM表现:11.3%

MSCI评级:AA级

SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV)(标普500ESG ETF-SPDR(EFIV))

该ESG ETF追踪的是按ESG标准筛选的标普500股票的市场加权指数,同时保持与追踪指数类似的行业权重。其前三名持股是苹果、微软和Alphabet。近三分之一的持股评级为AA或更好,2%的评级为B或更低。

TTM表现:+15.2%

MSCI评级:AA级

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) (ESG大型股价值ETF-Nuveen(NULV))

作为本榜首只AAA评级的基金,该ETF拥有每百万销售额69.2吨的低碳强度,它的前三大持股公司是摩根大通(JPM)、宝洁和Home Depot Inc. (HD)。NULV在美国同行中的MSCI评级排名第94位,在其持有的股票中,52%被评为AA级或以上,1%为B级或以下。根据MSCI的数据,该基金没有因为持有有争议的公司而被罢免。它的董事会独立性和多样性在这个名单中处于平均水平。

TTM表现:+8.5%

MSCI评级:AAA级

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) (MSCI美国ESG精选ETF-iShares(SUSA))

这是另一只AAA评级的基金,iShares MSCI USA ESG Select ETF在美国同行中排名第98位,该基金71%的持股被评为AA或更好,1%被评为B或更低。它比平均水平筛选出更多有争议的企业,包括火力煤电、常规武器和民用枪支。虽然它的首要持股是苹果、微软和谷歌,但其在AAA级工业安全制造商3M公司(MMM)的1.37%的权重提高了其ESG评级。

TTM表现:9%

MSCI评级:AAA级

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