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GICS行业分类调整对指数基金、ETF和共同基金意味着什么?

在今天的文章中,我将避开经济学和市场的话题,因为在考虑投资决策时,能够意识到标普500指数的重大变化对投资者而言同样重要。具体来说,GICS(全球行业分类系统)将在本月底进行第二次调整。电信服务行业将被扩大并改名为通信服务,自9月28日收盘后生效,这个新板块将包括非必需消费品和信息技术领域的公司。

为什么了解它很重要?

  • 通信服务将成为第五大行业,而非必需消费品和技术板块的权重将下降。
  • 权重的变化将使标普500指数的行业构成更加平衡。然而,大公司将在这些行业中占据更大的份额。
  • 通信服务将为寻求增长的行业投资者提供额外的投资选择,因为该行业的收益增长预期将大幅提高。
  • 考虑到更多成长型股票的退出,非必需消费品类股和科技股的收益增长预期将略微下调。
  • 根本变化:
    • 通信服务行业的股息收益率将低于标普500指数。
    • 通信服务行业的5年期贝塔系数将高于以前。
    • 通信服务行业的息税前利润率将上升,资产负债率将下降,自由现金流收益率将走低。
    • 在GICS进行调整后,非必需消费品板块的息税前利润率和净资产收益率将下降。
    • 在GICS进行调整后,信息技术板块的息税前利润率将下降,净资产收益率将上升,资产负债率将提高。

在这些调整实施后,它们可能会对投资者投资组合的现有结构产生重大影响。例如,根据持仓情况,投资组合可能不再像过去那样以增长为中心,并影响你的财务目标。或者,对退休人员来说,投资组合产生的现金流可能会减少。这绝对是一个投资者重新评估投资组合的好时机,我可以为大家提供帮助。

您认为这些变化将如何影响您?请谈谈您的看法。

 


NAI500 - Joseph Tang is an Investment Advisor at BMO Nesbitt Burns and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) Designation. Topics: RRSP 注册退休储蓄计划 、 RRSP注册退休儲蓄計劃Joseph Tang 邓永宗是BMO Nesbitt Burns的投资顾问,获得CFA注册金融分析师资格,拥有十年多的金融行业从业经验,致力于为客户提供综合的财富管理策略和定制化的投资组合,笃信基本面投资和适应不断变化经济形势的主动资产管理。此外,对不同资产类别、行业和国家的适当多元化投资也是未来其为客户提供持续财富增长的关键。您可以通过此邮件联系邓永宗: [email protected] 

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