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GICS行業分類調整對指數基金、ETF和共同基金意味著什麽?

在今天的文章中,我將避開經濟學和市場的話題,因爲在考慮投資决策時,能够意識到標普500指數的重大變化對投資者而言同樣重要。具體來說,GICS(全球行業分類系統)將在本月底進行第二次調整。電信服務行業將被擴大幷改名爲通信服務,自9月28日收盤後生效,這個新板塊將包括非必需消費品和信息技術領域的公司。

爲什麽了解它很重要?

  • 通信服務將成爲第五大行業,而非必需消費品和技術板塊的權重將下降。
  • 權重的變化將使標普500指數的行業構成更加平衡。然而,大公司將在這些行業中占據更大的份額。
  • 通信服務將爲尋求增長的行業投資者提供額外的投資選擇,因爲該行業的收益增長預期將大幅提高。
  • 考慮到更多成長型股票的退出,非必需消費品類股和科技股的收益增長預期將略微下調。
  • 根本變化:
    • 通信服務行業的股息收益率將低于標普500指數。
    • 通信服務行業的5年期貝塔係數將高于以前。
    • 通信服務行業的息稅前利潤率將上升,資産負債率將下降,自由現金流收益率將走低。
    • 在GICS進行調整後,非必需消費品板塊的息稅前利潤率和淨資産收益率將下降。
    • 在GICS進行調整後,信息技術板塊的息稅前利潤率將下降,淨資産收益率將上升,資産負債率將提高。

在這些調整實施後,它們可能會對投資者投資組合的現有結構産生重大影響。例如,根據持倉情况,投資組合可能不再像過去那樣以增長爲中心,幷影響你的財務目標。或者,對退休人員來說,投資組合産生的現金流可能會减少。這絕對是一個投資者重新評估投資組合的好時機,我可以爲大家提供幫助。

您認爲這些變化將如何影響您?請談談您的看法。

 


NAI500 - Joseph Tang is an Investment Advisor at BMO Nesbitt Burns and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) Designation. Topics: RRSP 注册退休储蓄计划

Joseph Tang 鄧永宗是BMO Nesbitt Burns的投資顧問,獲得CFA註冊金融分析師資格,擁有十年多的金融行業從業經驗,致力於為客戶提供綜合的財富管理策略和定制化的投資組合,篤信基本面投資和適應不斷變化經濟形勢的主動資產管理。此外,對不同資產類別、行業和國家的適當多元化投資也是未來其為客戶提供持續財富增長的關鍵。您可以通過此郵件聯繫鄧永宗:
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